Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras) cerró, el 22 de septiembre, la oferta pública relativa a su cuarta emisión de obligaciones simples, en dos series, por un valor total de 1.359,6 millones de dólares (7.000 millones de reales al 04 de octubre). De ellos, USD 774,5 millones (4.000 millones de reales) son de la primera serie y USD 580,9 millones (3.000 millones de reales) de la segunda.
Los recursos recaudados por las obligaciones de la primera serie, con vencimiento a ocho años, se utilizarán exclusivamente para reembolsar costos, gastos o deudas relacionados con las concesiones de algunas centrales hidroeléctricas de Companhia Hidro Elétrica do São Francisco o Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., empresas controladas por Eletrobras.
Los recursos de las obligaciones negociables de la segunda serie, con vencimiento a cinco años, se destinarán a la gestión ordinaria de los negocios de la empresa.
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En esta operación, Eletrobras habría sido asesorada por Stocche Forbes Advogados, pero la firma no confirmó su participación.
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados asesoró a BTG Pactual, Banco Bradesco BBI, UBS Brasil y Banco Santander (Brasil), que actuaron como coordinadores de la oferta, en todos los aspectos legales.
Unos días antes, Eletrobras CGT Eletrosul, filial 100 % de Eletrobras, también emitió obligaciones, en una sola serie, por un valor de USD 48,55 millones de dólares (250 millones de reales). La emisora y Banco Votorantim, que coordinó la operación, contaron con la asistencia de Cescon, Barrieu.
La firma asistió en todos los aspectos legales relacionados con la oferta, tales como asesoramiento en estructuración, asesoramiento sobre leyes corporativas y de valores aplicables, preparación de la escritura de emisión de obligaciones, entre otros.
Eletrobras es la mayor empresa brasileña de generación y transmisión de electricidad, con una capacidad de generación equivalente a aproximadamente 1/3 de la capacidad instalada total de Brasil y con aproximadamente la mitad de las líneas de transmisión totales del país en su red básica y de alta y extra alta tensión.
Asesores legales
° Operación 1 (Emisión de Eletrobras)
Asesores de Eletrobras:
- Stocche Forbes Advogados*
Asesores de BTG Pactual Investment Banking Ltda. (Lead Underwriter); Banco Bradesco BBI S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Socios Daniel Laudisio y Mariana Rodrigues Machado Borges. Asociados Dimitrios Constantelos, Vittoria Simoni, Marina Souza e Isabela Moraes. Pasante João Gaspar.
° Operación 2 (Emisión de Eletrobras CTG Eletrosul)
Asesores de Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil - Eletrobras CGT Eletrosul y Banco Votorantim S.A.:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Socios Daniel Laudisio y Alice Fulgêncio Brandão. Asociados Paula Kaplan y André Brandão. Pasante Filipe Andrade.
*La firma no confirmó su participación en la transacción.
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