La República de El Salvador, a través del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Reserva, emitió bonos soberanos por un monto de USD 601.085.000, con un rendimiento efectivo de 8,625 % y vencimiento previsto para 2029.
La República salvadoreña fue asesorada localmente por Consortium Legal, y en Washington, D.C. por Arnold & Porter Kaye Scholer LLP. La colocación cerró el 28 de febrero.
La operación realizada el 21 de febrero pasado contó con el apoyo de Credit Suisse Securities (USA) LLC y Deutsche Bank Securities Inc. en calidad de estructuradores y agentes colocadores. Los bancos fueron apoyados legalmente por Shearman & Sterling LLP (Nueva York) y LatamLex El Salvador- Guandique Segovia Quintanilla.
En un comunicado publicado por el Ejecutivo Nacional se señala que "el éxito de la operación, y el elevado interés de los inversionistas del mercado internacional por los bonos salvadoreños, evidencian la credibilidad y la confianza de la que gozan la República y su Gobierno para responder a las obligaciones adquiridas".
El Ministerio de Hacienda destaca que se recibieron 226 órdenes de compras de inversionistas de todo el mundo, entre quienes hay instituciones especializadas en administración de portafolios de deuda emergente, bancos de inversión, fondos de pensiones y otros, de varios países.
Asesores de la República de El Salvador:
Consortium Legal: Socio Oscar Samour. Asociado Felipe Aragón.
Arnold & Porter Kaye Scholer LLP (Washington, D.C.): Socios Eli Whitney Debevoise y Neil Goodman.
Asesores de Credit Suisse Securities (USA) LLC y Deutsche Bank Securities Inc.:
Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socia Antonia Stolper. Asociada internacional Ana María Alpizar.
LatamLex El Salvador- Guandique Segovia Quintanilla: Socia Ana Patricia Portillo. Asociado Miguel Medina.
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