Companhia Brasileira de Securitização (Cibrasec) colocó, el 10 de octubre, la segunda serie de la primera emisión local de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), con vencimiento en octubre de 2020. Los valores están respaldados por obligaciones emitidas por Minerva S.A., productora y comercializadora brasileña de carne, ganado vivo y derivados, el 2 de octubre, por un monto de BRL 350.487.000 (USD 110.381.000 al 12 de octubre).
En esta transacción la emisora y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco Itaú BBA S.A., BB Banco de Investimento S.A. y Banco Bradesco BBI S.A. (suscriptores) fueron asistidos por Pinheiro Neto Advogados. Minerva estuvo representada por Stocche Forbes Advogados.
Braf2S Agente de Garantias Ltda. fungió de cedente. Los valores recibieron calificación de brA +(sf) por parte de Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda.
Desde 1997, Cibrasec actúa como intermediario entre originadores de créditos inmobiliarios e inversionistas interesados en operaciones respaldadas en créditos en ese segmento. Comenzó a securitizar CRA en 2014.
Asesores de Companhia Brasileira de Securitização; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores mobiliários S.A.; Banco Itaú BBA S.A.,BB Banco de Investimento S.A. y Banco Bradesco BBI S.A.:
Pinheiro Neto Advogados: Socios Tiago Araujo Dias Themudo Lessa y Fernando dos Santos Zorzo. Asociados Rafael Gaspar, Fábio Moretti de Góis, Luis Guilherme Camargo Vergueiro da Silva y Marcelo Ireno de França.
Asesores de Minerva S.A.:
Stocche Forbes Advogados: Socio Henrique Bonjardim Filizzola. Asociados Luis Felipe Braz, João Pedro Vettorazzo Barbosa Lins y Marcela Rivellino Lourenzo Moreira.
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