La argentina Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. constituyó, entre julio y octubre, los fideicomisos financieros Ribeiro Series XCIV, XCV, XCVI y XCVII, tras ser autorizada por la Comisión Nacional de Valores de ese país.
Al mismo tiempo emitió, en oferta pública en el mercado local, Valores Representativos de Deuda (VDR) clases A y B y Certificados de Participación (CP) por un monto total de ARS 845.253.899 (USD 48.278.300 al 16 de noviembre).
La emisión fue desglosada de la siguiente forma: ARS 171.252.244 (USD 9.781.390 al 16 de noviembre) de la Serie XCIV, ARS 170.447.323 (USD 9.735.420) de la Serie XCV, ARS 273.980.986 (USD 15.648.900) de la Serie XCVI y ARS 229.573.346 (USD 13.112.500) de la Serie XCVII.
Con esta operación Ribeiro, que actuó de fiduciante y que fue asistido por Cueto Rua, Mercau Saavedra & Biritos-Abogados, busca obtener financiamiento a través de la transferencia de una parte de la cartera de créditos derivados de la comercialización de su amplio portafolio de productos al fideicomiso financiero.
En la transacción, Banco Patagonia S.A., que fungió de fiduciario, fue asesorado por Nicholson y Cano Abogados.
Los VRDA y VDRB, así como los CP de la Serie Ribeiro XCIV vencen el 31 de mayo de 2019; los correspondientes a la Serie XCV, el 15 de junio de 2019, los de XCVI caducan el 15 de septiembre de 2019; y los XCVII, el 15 de octubre del mismo año, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Valores. Todos los valores devengarán intereses a tasa variable.
FIX SCR asignó calificación "AAAsf(arg)" a los VRDA, "A+sf(arg)" a los VRDB y "CCsf(arg)" a los CP de las Series XCV XCIV y XCVI y "AAAsf(arg)" a los VDRA de la Serie XCVII.
Fundada en 1910 en Villa Mercedes, en la Provincia de San Luis, Ribeiro comercialización y financia electrodomésticos, muebles, telefonía celular, computación, juguetes, herramientas, artículos de camping y regalos. Tras un proceso de expansión nacional, que inició en la década de los noventa, hoy cuenta con más de 80 sucursales.
Asesores de Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.:
Cueto Rua, Mercau Saavedra & Biritos-Abogados: Socios Gerardo Biritos y Santiago López Aufranc. Asociado Gastón Malvarez.
Asesores de Banco Patagonia S.A.:
Nicholson y Cano Abogados: Socio Mario Kenny.
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