Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. (Metro de Santiago) colocó un bono por USD 500 millones, 5.000 % de rendimiento y vencimiento en 2047, de acuerdo con lo estipulado en la Regla 144 A y la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos. La operación fue ejecutada a finales de enero y en ella participaron J.P. Morgan Securites LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated como compradores iniciales.
El Metro de Santiago fue asistido por Cariola, Díez, Pérez-Cotapos & Cía. Ltda., en Santiago, y White & Case LLP, en Nueva York y Miami. Entretanto, J.P. Morgan Securites LLC y Merrill Lynch fueron representados por Claro & Cía., en Santiago, y Davis Polk & Wardwell LLP, en Nueva York. La operación cerró el 25 de enero.
Metro, que es 100 % propiedad del Estado chileno, utilizará los recursos recaudados para financiar parte del proyecto de las nuevas líneas 6 y 3, el proyecto de extensión de las líneas 2 y 3 y el refinanciamiento de pasivos, de acuerdo con una nota de prensa disponible en su sitio web. El sistema inició operaciones en 1975.
Asesores de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.:
Cariola, Díez, Pérez-Cotapos & Cía. Ltda.: Socio Rodrigo Sepúlveda. Asociados sénior Sergio Balharry, Javier Cerón y Bárbara Zlatar. Asociados José Antonio Valenzuela y Pelayo Vial.
White & Case LLP (Nueva York/São Paulo y Miami): Socios John Vetterli y Carlos Viana.
Asesores de J.P. Morgan Securites LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated:
Claro & Cía.: Socio José Luis Ambrosy. Asociada Josefina Ayala.
Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York): Socios Maurice Blanco y David H. Schnabel. Consejera Katia Brener. Asociada Elina Khodorkovsky.
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