La República de Costa Rica emitió bonos en el mercado internacional por 1.500 millones de dólares con un cupón de 7,300 % y vencimiento en 2054.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) asesoró al país en la transacción que fue liquidada el 13 de noviembre.
BofA Securities y J.P. Morgan Securities actuaron como compradores iniciales y recibieron apoyo de Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York). BLP Costa Rica (San José de Costa Rica) también atendió a los bancos.
Esta es la segunda emisión que realiza el país bajo la Ley N° 10.332 de 2020, que autoriza al Ministerio de Hacienda a emitir bonos por hasta USD 5.000 millones en los mercados internacionales de capitales hasta diciembre de 2025. La primera la hizo en abril de este año por igual monto.
Con la colocación el Ministerio de Hacienda intenta mejorar las tasas de interés efectivas y otros términos de la deuda en comparación con las condiciones disponibles en el mercado interno.
Los ingresos recaudados en la oferta serán destinados a cubrir las necesidades presupuestarias, incluyendo refinanciamiento de deuda interna y externa.
La emisión recibió calificación "BB-" de Fitch Ratings.
Asesores legales
Asesores de la República de Costa Rica:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge Juantorena y Adam Brenneman. Asociados Ignacio Lagos, Nathaniel Pribil y Rodrigo López Lapeña. Abogado Matthew Brigham. Asistente legal Jack Samuel.
Asesores de BofA Securities LLC y J.P. Morgan Securities LLC:
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BLP - Costa Rica (San José de Costa Rica): Socios Julio Castellanos, Pablo Umaña y Andrés López. Directores Juan José López y Adriana Acuña. Asociado Luis Herrera. Asistente Alejandro Coto.
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Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): socios Hugo Triaca y Avrohom Gelber. Asociados Fernando Liu y Sharon Yu. Asistente legal Juan Andrés Bosch Muñoz.
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