Fecha de publicación: 19/09/2016
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Este 6 de septiembre cerró la operación mediante la cual Itaú Unibanco S.A., New York Branch; Banco de Crédito del Perú; Banco Davivienda S.A., y Banco de Bogotá S.A. cedieron un financiamiento conjunto –y mixto- a Odinsa S.A. y Construcciones El Cóndor, dueños de la empresa de propósito especial Concesión La Pintada S.A.S., encargada de Concesión Autopista Conexión Pacífico 2, en Colombia.
El financiamiento fue, en conjunto, de USD 425 millones, de los cuales USD 250 millones fueron provistos por Itaú y Banco de Crédito del Perú, mientras el restante (que representa 510 mil millones de pesos colombianos) fueron entregados por Davivienda y Banco de Bogotá.
Dicha operación tuvo como asesores de las instituciones bancarias a Clifford Chance LLP (Washington, D.C.) y Brigard & Urrutia (Bogotá) y como representantes del concesionario a Paul Hastings LLP (Nueva York) y Posse Herrera Ruiz (Bogotá). Londoño & Arango Abogados también representó al concesionario en Medellín, mientras que Fagua Lopez Asociados representó a Banco Davivienda.
Sobre este financiamiento, el gerente general de La Pintada, Germán de la Torre, aseguró que el financiamiento “es un paso definitivo para el proyecto, pues otorga la capacidad financiera para el desarrollo de las obras correspondientes y las obligaciones contractuales”.
La Pintada es parte del proyecto Pacífico 2, el conjunto de concesiones adjudicadas para construir autopistas de cuarta generación. Esta concesión en específico construirá, mejorará y operará aproximadamente 98 kilómetros de carreteras de peaje en el Departamento de Antioquia, Colombia.
La Pintada - Bolombolo será la vía que la concesión construirá mientras que La Pintada – Primavera será rehabilitada, mantenida y operada por dicha empresa. De acuerdo con la página del concesionario, esta vía “garantizará mejoras en la movilidad para el transporte de usuarios y carga, desde la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia hacia el Eje Cafetero y el suroccidente del país”.
Asesores de Concesión La Pintada S.A.S.:
Abogado in-house Concesión La Pintada S.A.S.: Luis Octavio Giraldo.
Abogado in-house Construcciones El Cóndor S.A.: Isabel Cristina Vásquez.
Abogado in-house Odinsa S.A.: Eduardo Bettín, Margarita Meyer y María José Ramírez.
Paul Hastings LLP (Nueva York): Socio Robert Kartheiser. Asociado Thomas Sines.
Posse Herrera Ruiz: Socias Mariana Posse y Alessia Abello. Asociado Mauricio Nieto.
Londoño y Arango Abogados: Socio Maximiliano Londoño.
Asesores de Itaú Unibanco S.A., New York Branch; Banco de Crédito del Perú; Banco Davivienda S.A., y Banco de Bogotá S.A.:
Abogados in-house Itaú Unibanco S.A.: Ingrid Pahl y Gillermo Acuña.
Abogada in-house Banco de Bogotá S.A.: Juanita Cubides.
Clifford Chance LLP (Washington, D.C.): Socio Fabricio Longhin. Asociados Alberto Haito, Jessica Springsteen y Lauren Smith.
Brigard & Urrutia: Socio Manuel Fernando Quinche. Asociados Jimena González Alarcón, Laura Milena Puentes y Ana María Rodríguez.
Banco Davivienda S.A.:
Fagua Lopez Asociados: Socia Nancy López.
El financiamiento fue, en conjunto, de USD 425 millones, de los cuales USD 250 millones fueron provistos por Itaú y Banco de Crédito del Perú, mientras el restante (que representa 510 mil millones de pesos colombianos) fueron entregados por Davivienda y Banco de Bogotá.
Dicha operación tuvo como asesores de las instituciones bancarias a Clifford Chance LLP (Washington, D.C.) y Brigard & Urrutia (Bogotá) y como representantes del concesionario a Paul Hastings LLP (Nueva York) y Posse Herrera Ruiz (Bogotá). Londoño & Arango Abogados también representó al concesionario en Medellín, mientras que Fagua Lopez Asociados representó a Banco Davivienda.
Sobre este financiamiento, el gerente general de La Pintada, Germán de la Torre, aseguró que el financiamiento “es un paso definitivo para el proyecto, pues otorga la capacidad financiera para el desarrollo de las obras correspondientes y las obligaciones contractuales”.
La Pintada es parte del proyecto Pacífico 2, el conjunto de concesiones adjudicadas para construir autopistas de cuarta generación. Esta concesión en específico construirá, mejorará y operará aproximadamente 98 kilómetros de carreteras de peaje en el Departamento de Antioquia, Colombia.
La Pintada - Bolombolo será la vía que la concesión construirá mientras que La Pintada – Primavera será rehabilitada, mantenida y operada por dicha empresa. De acuerdo con la página del concesionario, esta vía “garantizará mejoras en la movilidad para el transporte de usuarios y carga, desde la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia hacia el Eje Cafetero y el suroccidente del país”.
Asesores de Concesión La Pintada S.A.S.:
Abogado in-house Concesión La Pintada S.A.S.: Luis Octavio Giraldo.
Abogado in-house Construcciones El Cóndor S.A.: Isabel Cristina Vásquez.
Abogado in-house Odinsa S.A.: Eduardo Bettín, Margarita Meyer y María José Ramírez.
Paul Hastings LLP (Nueva York): Socio Robert Kartheiser. Asociado Thomas Sines.
Posse Herrera Ruiz: Socias Mariana Posse y Alessia Abello. Asociado Mauricio Nieto.
Londoño y Arango Abogados: Socio Maximiliano Londoño.
Asesores de Itaú Unibanco S.A., New York Branch; Banco de Crédito del Perú; Banco Davivienda S.A., y Banco de Bogotá S.A.:
Abogados in-house Itaú Unibanco S.A.: Ingrid Pahl y Gillermo Acuña.
Abogada in-house Banco de Bogotá S.A.: Juanita Cubides.
Clifford Chance LLP (Washington, D.C.): Socio Fabricio Longhin. Asociados Alberto Haito, Jessica Springsteen y Lauren Smith.
Brigard & Urrutia: Socio Manuel Fernando Quinche. Asociados Jimena González Alarcón, Laura Milena Puentes y Ana María Rodríguez.
Banco Davivienda S.A.:
Fagua Lopez Asociados: Socia Nancy López.
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