Fecha de publicación: 19/01/2016
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Compass Minerals (CMP) adquirió una participación de 35% en Produquímica Industria e Comercio SA (Produquímica) por 452,4 millones de reales, o 116 millones de dólares. La transacción está sujeta a los trámites de cierre habituales. El acuerdo sirve como marco para adquirir la propiedad total de la compañía a principios de 2019.
CMP fue acompañada en el proceso legal por Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, mientras Produquímica por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Sobre la adquisición, Fran Malecha, presidente de CMP, dijo que “complementa nuestra estrategia de nutrición de las plantas y es un paso clave para alcanzar nuestros objetivos de crecimiento."
Para financiar esta inversión, CMP y algunas de sus subsidiarias adquirieron un préstamo a plazo incremental de 100 millones de dólares, como parte de una modificación de su línea de crédito asegurada existente. El préstamo incremental acompaña al préstamo a plazo existente, con vencimiento en 2017 y tasa de interés LIBOR más 1,75 por ciento.
Se determinó que al cierre de la transacción Fran Malecha y Matthew Foulston, director financiero de CMP, formaran parte del directorio de Produquímica. El presidente de Produquímica, Gerhard Schultz, indicó que para la empresa “esta inversión de una compañía fuerte, con sede en los Estados Unidos, nos permite acelerar nuestras iniciativas de crecimiento y beneficiarse del intercambio de conocimientos entre las dos compañías.”
Produquímica está basada en São Paulo y tiene ocho instalaciones en todo el territorio brasileño. Sus ingresos netos en 2015 se calcularon en un billón de reales, mientras que su margen EBITDA se calcula en 180 millones de reales en el mismo periodo. Emplea cerca de 1.400 trabajadores.
Esta compañía fabrica y comercializa productos químicos especializados, principalmente para la industria del tratamiento de agua en Brasil. También produce micronutrientes, fertilizantes de liberación controlada, y otros suplementos para aplicar directamente en el suelo, así como a través de sistemas de riego y para el tratamiento de semillas.
CMP es proveedor de minerales esenciales como sal para la seguridad vial de invierno, de consumo, y de usos industriales y agrícolas y minerales para mejorar la calidad y rendimiento de los cultivos. Produce sus minerales en diferentes lugares de Estados Unidos, Canadá, y Reino Unido.
Asesores de Produquímica Indústria e Comércio S.A.:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Rodrigo Ferreira Figueiredo y Luiz Felipe Centeno Ferraz. Asociados Giácomo Paro, Francisco Almeida Prado de Andrade Coutinho, Raphael Yukio Hayakawa da Costa, Rodrigo de Madureira Pará Diniz, Patrícia Santana da Silva y Ana Carolina Botto Audi.
Asesores de Compass Minerals:
En Brasil:
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados: Socios Adriana Pallis Romano, Cassiano Freitas Neto y Mauro César Leschziner. Asociados Ricardo Maitto, Joao Gilherme Oiliveira y Amanda F. Castro.
En Nueva York:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socia Francesca Odell.
CMP fue acompañada en el proceso legal por Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, mientras Produquímica por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Sobre la adquisición, Fran Malecha, presidente de CMP, dijo que “complementa nuestra estrategia de nutrición de las plantas y es un paso clave para alcanzar nuestros objetivos de crecimiento."
Para financiar esta inversión, CMP y algunas de sus subsidiarias adquirieron un préstamo a plazo incremental de 100 millones de dólares, como parte de una modificación de su línea de crédito asegurada existente. El préstamo incremental acompaña al préstamo a plazo existente, con vencimiento en 2017 y tasa de interés LIBOR más 1,75 por ciento.
Se determinó que al cierre de la transacción Fran Malecha y Matthew Foulston, director financiero de CMP, formaran parte del directorio de Produquímica. El presidente de Produquímica, Gerhard Schultz, indicó que para la empresa “esta inversión de una compañía fuerte, con sede en los Estados Unidos, nos permite acelerar nuestras iniciativas de crecimiento y beneficiarse del intercambio de conocimientos entre las dos compañías.”
Produquímica está basada en São Paulo y tiene ocho instalaciones en todo el territorio brasileño. Sus ingresos netos en 2015 se calcularon en un billón de reales, mientras que su margen EBITDA se calcula en 180 millones de reales en el mismo periodo. Emplea cerca de 1.400 trabajadores.
Esta compañía fabrica y comercializa productos químicos especializados, principalmente para la industria del tratamiento de agua en Brasil. También produce micronutrientes, fertilizantes de liberación controlada, y otros suplementos para aplicar directamente en el suelo, así como a través de sistemas de riego y para el tratamiento de semillas.
CMP es proveedor de minerales esenciales como sal para la seguridad vial de invierno, de consumo, y de usos industriales y agrícolas y minerales para mejorar la calidad y rendimiento de los cultivos. Produce sus minerales en diferentes lugares de Estados Unidos, Canadá, y Reino Unido.
Asesores de Produquímica Indústria e Comércio S.A.:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Rodrigo Ferreira Figueiredo y Luiz Felipe Centeno Ferraz. Asociados Giácomo Paro, Francisco Almeida Prado de Andrade Coutinho, Raphael Yukio Hayakawa da Costa, Rodrigo de Madureira Pará Diniz, Patrícia Santana da Silva y Ana Carolina Botto Audi.
Asesores de Compass Minerals:
En Brasil:
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados: Socios Adriana Pallis Romano, Cassiano Freitas Neto y Mauro César Leschziner. Asociados Ricardo Maitto, Joao Gilherme Oiliveira y Amanda F. Castro.
En Nueva York:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socia Francesca Odell.
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