Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) emitió bonos en los mercados internacionales por 2.000 millones de dólares a plazos de 10 y 30 años y en dos series:
º Bonos por 1.000 millones de dólares a una tasa de 3,150 % y vencimiento en 2030.
º Bonos por 1.000 millones dólares a una tasa de 3,700 % y con vencimiento en 2050. Esta operación es una emisión adicional a la realizada en septiembre pasado por 900 millones de dólares.
En la transacción -que se concretó el 7 de enero y cuyo cierre se registró el 14 del mismo mes- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York), en asesoramiento fiscal; Carey (Santiago de Chile) y abogados internos, representaron a la emisora.
Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York), en materia corporativa y tributaria, asesoró a BofA Securities, HSBC Securities (USA), J.P. Morgan Securities y Scotia Capital (USA), como compradores iniciales.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile) también intervino en la operación por parte de los bancos.
Holland & Knight - Estados Unidos (Nueva York) aconsejó a The Bank of New York Mellon, como fideicomisario.
La emisión le permitirá a la empresa contar con recursos para financiar proyectos estructurales como Chuquicamata y Rajo Inca, refinanciar deuda y conservar una sólida posición en efectivo, dijo Codelco en una nota de prensa. La estatal chilena es considerada el mayor productor de cobre del mundo y líder en reservas.
Asesores legales
Asesores de Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco):
- Abogados in-house: Pablo Lubbert y Diego Brieba.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Duane McLaughlin y Jason R. Factor. Asociados Lizzie Gómez, Miguel Álvarez Malvido y Karl Heiland. Abogado sénior David Stewart Fisher. Asistente legal Steven Diaz.
- Carey (Santiago de Chile): Socio Diego Peralta Valenzuela. Asociadas Paluska Solar Pleguezuelos, Nadia Jara Astudillo y Kriss Andía.
Asesores de BofA Securities, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Scotia Capital (USA) Inc.:
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socio Nicholas A. Kronfeld. Consejeros Ethan R. Goldman y Katia Brener. Asociados Arisa Akashi y Eitan Ulmer.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile: Socios Marcelo Armas y Marcela Silva. Asociados Daniel Parodi, Santiago Mesías, Macarena Soto y Vera Yacher.
Asesores de The Bank of a New York Mellon:
- Holland & Knight - Estados Unidos (Nueva York): Socio Peter A. Baumgaertner. Consejero sénior Michael Fruchter.
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