Prieto y asesores jurídicos internos asistieron a la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes (CCAF Los Andes) en la inscripción de una línea de bonos por un monto USD 340 millones ante la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.
Como parte de esta, el 19 de octubre, la institución ejecutó una primera emisión de bonos Serie V denominados en pesos por un monto de CLP 53.000 millones (USD 83 millones aproximadamente al día de hoy), en el mercado local, a una tasa de 5,30 % y con vencimiento en cinco años (22 de septiembre de 2022). En la operación, Credicorp Capital S.A. fungió de asesor financiero y agente colocador.
Un hecho esencial consignado ante la SVS, precisó que los recursos provenientes de la colocación serán destinados a financiar el régimen de crédito social de CCAF Los Andes.
En un reporte, Estrategia señaló que la demanda superó 1,3 veces la oferta. Agregó que esta es la tercera emisión de la institución en los últimos 13 meses para un acumulado de UF 7 millones (USD 292.993.391,80 al 2 de noviembre).
Con una trayectoria de más de 60 años, CCAF Los Andes es una corporación de derecho privado que se dedica a entregar beneficios y productos sociales como asignación y crédito familiar, prestaciones adicionales y complementarias, entre otros, a trabajadores y pensionados chilenos.
Asesores de Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes:
Abogados in-house: Andrés Medina y Jorge Cerda.
Prieto: Asociados Isabel Margarita Wolleter y Pablo Ochagavía.
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