Fecha de publicación: 13/01/2016
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El pasado 4 de diciembre, la inmobiliaria mexicana Corpovael (Cadu) hizo una oferta pública en la Bolsa Mexicana de Valores y en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). La oferta se hizo por 2.407 millones de pesos. Esta es la primera empresa azteca en ofertar en MILA (integrada por las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú).
En la transacción, Galicia Abogados asesoró a Cadu mientras Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. fue el representante de los agentes colocadores: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Grupo Financiero Actinver y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.
La compañía colocó en México y en MILA cerca de 110,5 millones de acciones en oferta primaria en MILA (incluida la sobreasignación) y 23,2 millones de títulos en oferta secundaria. Con la primera colocación, Cadu esperaba obtener aproximadamente 1.869 millones de pesos, con los que pagaría deudas preexistentes e impulsaría su crecimiento, adquiriendo terrenos y capital de trabajo.
Para Galicia Abogados, esta transacción presentó retos adicionales "ya que fue la primera emisión mexicana en el Mercado Integrado Latinoamericano, por lo que fue necesario estudiar todas las disposiciones, así como los requisitos específicos en Chile, Perú y Colombia para la inscripción (o excepción de inscripción, según corresponda) de las acciones de la emisora en cada uno de sus registros de valores", informó el bufete.
MILA es el resultado de un acuerdo celebrado entre las Bolsas de Valores de Santiago, Bogotá y Lima, así como las instituciones de depósito de valores en cada uno de estos países. Desde el inicio de sus operaciones (en 2009) ha trabajado como un mercado regional para la venta e intercambio de valores de capital en cada uno de los países miembros.
Asesores legales de Corpovael (Cadu):
Galicia Abogados, S.C.: Socios Maurice Berkman Baksht y José Visoso Lomelín. Asociadas María de los Ángeles Padilla Zubiría y Amalia Contreras Ávalos.
Asesores de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer:
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.: Socia Mercedes Haddad y asociado Andrés Barroso.
En la transacción, Galicia Abogados asesoró a Cadu mientras Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. fue el representante de los agentes colocadores: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Grupo Financiero Actinver y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.
La compañía colocó en México y en MILA cerca de 110,5 millones de acciones en oferta primaria en MILA (incluida la sobreasignación) y 23,2 millones de títulos en oferta secundaria. Con la primera colocación, Cadu esperaba obtener aproximadamente 1.869 millones de pesos, con los que pagaría deudas preexistentes e impulsaría su crecimiento, adquiriendo terrenos y capital de trabajo.
Para Galicia Abogados, esta transacción presentó retos adicionales "ya que fue la primera emisión mexicana en el Mercado Integrado Latinoamericano, por lo que fue necesario estudiar todas las disposiciones, así como los requisitos específicos en Chile, Perú y Colombia para la inscripción (o excepción de inscripción, según corresponda) de las acciones de la emisora en cada uno de sus registros de valores", informó el bufete.
MILA es el resultado de un acuerdo celebrado entre las Bolsas de Valores de Santiago, Bogotá y Lima, así como las instituciones de depósito de valores en cada uno de estos países. Desde el inicio de sus operaciones (en 2009) ha trabajado como un mercado regional para la venta e intercambio de valores de capital en cada uno de los países miembros.
Asesores legales de Corpovael (Cadu):
Galicia Abogados, S.C.: Socios Maurice Berkman Baksht y José Visoso Lomelín. Asociadas María de los Ángeles Padilla Zubiría y Amalia Contreras Ávalos.
Asesores de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer:
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.: Socia Mercedes Haddad y asociado Andrés Barroso.
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