Como parte de un novedoso acuerdo de disposición de activos, a partir de la quiebra del Banco BVA en Brasil, se constituyó una filial derivada, llamada Novaportafolio, cuyas acciones -apalancadas en la cartera de crédito sana como activo subyacente- fueron subastadas judicialmente entre 10 entidades interesadas.
En la puja resultó vencedora la financiera BTG/Enforce, filial de banco BTG Pactual, luego de una dura competencia con Jive Investments.
La operación fue especialmente compleja y al final la subasta se resolvió con una oferta de BTG/Enforce de BRL 211 millones, equivalentes a USD 66,6 millones, por una cartera de BRL 2.000 millones -aproximadamente USD 632 millones- de créditos vencida.
En el acuerdo estuvieron involucrados Galdino, Coelho, Mendes Advogados (GCM) como asesor legal de BTG/Enforce; De Luca, Derenusson, Schuttoff e Azevedo Advogados (DDSA) asistió a la firma consultora financiera Alvarez & Marsal Brasil Ltda, que actuó como administrador judicial de la quiebra de BVA, designado por la Corte Primera de Quiebras y Reorganizaciones Judiciales de São Paulo. También, Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Advogados hizo la consultoría jurídica de Vilaflor Participações S.A. y Aracuí Empreendimentos S.A., antiguos accionistas del banco en quiebra.
Según DDSA, en comunicado suministrado a LexLatin, este "modelo de subasta de activos es el primero en Brasil y se desarrolló para maximizar el valor de la propiedad en bancarrota, en función de permitir una adecuada salvaguarda de los activos, la transferencia rápida de la propiedad y la mejora de la seguridad jurídica para la venta. Álvarez y Marsal propuso el modelo a la junta de acreedores en diciembre de 2015 y obtuvo la aprobación de más del 90 % de los participantes”.
Por su parte, GCM explicó que “nuestra firma asesoró a BTG/Enforce en la valoración de los activos incorporados en Novaportfolio para definir el precio que el Banco estaría dispuesto a ofrecer en la subasta, en el estudio de las consecuencias legales y técnicas, y los pasos posteriores a la subasta”. La subasta se cerró el 4 de octubre.
Asesores de BTG / Enforce:
Galdino, Coelho, Mendes Advogados (GCM) (Brasil): Socios João Mendes de Oliveira Castro y Rafael Barud Casqueira Pimenta. Abogados Lia Stephanie Saldanha Pompili y Gustavo Klein Soares.
Asesores del administrador legal Alvarez & Marsal Brasil Ltda:
De Luca, Derenusson, Schuttoff e Azevedo Advogados (DDSA) (Brasil): Socios Luis Augusto Roux y Fernando Lobo. Asociados Leandro Bauch, Ettore Botteselli y Nadia Vieira.
Asesores de Vilaflor Participações S.A. y Aracuí Empreendimentos S.A., antiguos accionistas de Banco BVA:
Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Advogados (Brasil): Socios Joel Thomaz Bastos, Ivo Waisberg, Bruno Kurzweil y Gilberto Gornati.
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