Fecha de publicación: 26/02/2016
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BTG Pactual SA vendió su división de banca privada BSI SA (basada en Suiza) al gestor de activos suizos EFG International, por un monto cercano a los 1,34 billones de dólares (o 1,33 billones de francos suizos). De esta manera, la institución brasileña continúa deshaciéndose de sus activos, estrategia acelerada por el escándalo en el cual está inmerso su expresidente, André Esteves.
En dicha transacción, Trench, Rossi e Watanabe (en cooperación con Baker & McKenzie International) y Demarest Advogados fueron los asesores legales de EFG, que también fue asesorado por Schellenberg Wittmer Ltd. Por su parte, BTG Pactual fue asesorado por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates y Lenz & Staehelin.
En la negociación se acordó que EFG pagará 980 millones de dólares en efectivo y emitirá 52,6 millones en acciones que cederá a BTG. Con esta operación BTG pasará a tener 20% de participación en la inversora suiza.
La transacción ocurrió apenas cinco meses después de que BTG Pactual comprara BSI por 1,26 billones de dólares (o 1,25 billones de francos suizos). Al concluir la operación, EFG cederá un asiento en su junta directiva, por lo que BTG se convertirá en el segundo socio de la misma, luego de Spiros Latsis, de Grecia.
De acuerdo con Reuters, antes de esta adquisición EFG estaba ubicado en el décimo segundo lugar del mercado financiero y de gestión de activos. Luego de que concluya la negociación, esta firma pasará a convertirse en la quinta gestora de activos más grande de Suiza, luego de UBS AG, Credit Suisse Group AG, Julius Baer Gruppe AG y Banque Pictet & Cie SA.
El director financiero de EFG, Giorgio Pradelli, indicó que BSI tenía, a finales del pasado año, un valor cercano a los 1,4 billones de francos, por lo que la compañía no contemplaba pagar una prima por él.
Asesores de EFG International:
En Brasil:
Trench, Rossi e Watanabe (en cooperación con Baker & McKenzie International): Socios Luis Ambrósio y Helen Naves. Asociado Alexandre Buono Schulz.
Demarest Advogados: Socios Thiago Sandim y João Paulo Minetto.
En Suiza:
Schellenberg Wittmer Ltd.: Socios Oliver Triebold, Martin Weber, Olivier Favre, Martin Lanz, Roland Mathys y Peter Burckhardt. Asociados Pascal Hubli, Zlatina Iliev y Marcel Jakob.
Asesores de BTG Pactual SA:
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates: Socios Michael Civale y Laura Knoll, en Estados Unidos, y James Anderson, en Reino Unido.
En Suiza:
Lenz & Staehelin: Socios Hans-Jakob Diem, Pascal Hinny, Astrid Waser y Patrick Schleiffer. Asociados Simone Ehrsam, Nicolás Bonassi, Nicolás Jacquemart, Stefan Brandner y Lukas Aebi.
En dicha transacción, Trench, Rossi e Watanabe (en cooperación con Baker & McKenzie International) y Demarest Advogados fueron los asesores legales de EFG, que también fue asesorado por Schellenberg Wittmer Ltd. Por su parte, BTG Pactual fue asesorado por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates y Lenz & Staehelin.
En la negociación se acordó que EFG pagará 980 millones de dólares en efectivo y emitirá 52,6 millones en acciones que cederá a BTG. Con esta operación BTG pasará a tener 20% de participación en la inversora suiza.
La transacción ocurrió apenas cinco meses después de que BTG Pactual comprara BSI por 1,26 billones de dólares (o 1,25 billones de francos suizos). Al concluir la operación, EFG cederá un asiento en su junta directiva, por lo que BTG se convertirá en el segundo socio de la misma, luego de Spiros Latsis, de Grecia.
De acuerdo con Reuters, antes de esta adquisición EFG estaba ubicado en el décimo segundo lugar del mercado financiero y de gestión de activos. Luego de que concluya la negociación, esta firma pasará a convertirse en la quinta gestora de activos más grande de Suiza, luego de UBS AG, Credit Suisse Group AG, Julius Baer Gruppe AG y Banque Pictet & Cie SA.
El director financiero de EFG, Giorgio Pradelli, indicó que BSI tenía, a finales del pasado año, un valor cercano a los 1,4 billones de francos, por lo que la compañía no contemplaba pagar una prima por él.
Asesores de EFG International:
En Brasil:
Trench, Rossi e Watanabe (en cooperación con Baker & McKenzie International): Socios Luis Ambrósio y Helen Naves. Asociado Alexandre Buono Schulz.
Demarest Advogados: Socios Thiago Sandim y João Paulo Minetto.
En Suiza:
Schellenberg Wittmer Ltd.: Socios Oliver Triebold, Martin Weber, Olivier Favre, Martin Lanz, Roland Mathys y Peter Burckhardt. Asociados Pascal Hubli, Zlatina Iliev y Marcel Jakob.
Asesores de BTG Pactual SA:
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates: Socios Michael Civale y Laura Knoll, en Estados Unidos, y James Anderson, en Reino Unido.
En Suiza:
Lenz & Staehelin: Socios Hans-Jakob Diem, Pascal Hinny, Astrid Waser y Patrick Schleiffer. Asociados Simone Ehrsam, Nicolás Bonassi, Nicolás Jacquemart, Stefan Brandner y Lukas Aebi.
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