Bocater Camargo, Costa e Silva, Rodrigues Advogados y la consultoría jurídica interna asesoraron a la estatal Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) en la quinta emisión de 4.988.819 bonos simples series 1º, 2º, 3º y 4º, no convertibles en acciones, con vencimiento en 2022, por un monto de BRL 4.988.819.000 (USD 1.586.890.000 al 4/9/2017) en el mercado local de valores.
Lefosse Advogados asistió a Banco Itaú BBA S.A., BB – Banco de Investimento S.A., Banco J. Safra S.A. y Banco Bradesco BBI S.A., que actuaron como suscriptores en la operación que concluyó el pasado 25 de agosto, conforme a la Norma 476 del Mercado de Valores Mobiliários y la Ley 12.431 de impuestos fiscales de Brasil.
En un comunicado, la empresa precisó que BRL 1.390.892.000 (USD 442.428.000) obtenidos en la emisión corresponden a las series de "bonos preferentes", los cuales han sido exceptuados del pago de Impuesto de Renta para personas físicas y serán destinados al proyecto de inversión en el área de infraestructura encuadrado como prioritario, de acuerdo con la resolución Nº 457 del Ministerio de Minas y Energía, del 29 de septiembre de 2015.
Detalló que BRL 3.597.927.000 (USD 1.144.460.000), correspondientes a los bonos no preferentes, serán utilizados por la empresa en el curso habitual del negocio de la empresa, especialmente al pago anticipado de deudas de costo más elevado y/o de corto plazo.
En tanto que BRL 1.390.892.000 (USD 364.041.000) se destinarán a las series de bonos expedidos bajo Ley 12.431 para incentivar proyectos de inversión en infraestructura de los campos de acuerdo con las prioridades establecidas por el Ministerio de Minas y Energía.
Asesores de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras):
Abogada in-house: Ana Carolina Carvalho
Bocater Camargo, Costa e Silva, Rodrigues Advogados: Socia Nair Veras Saldanha Janson. Asociado Lucas Ometto Budoya.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., BB – Banco de Investimento S.A., Banco J.Safra S.A y Banco Bradesco BBI S.A.:
Lefosse Advogados: Socio Roberto Zarour. Asociados Mariana Guenka y Ricardo Marques.
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