Banco Santander Río S.A. emitió una serie de obligaciones negociables subordinadas sin oferta pública ni listado o negociación bursátil en el mercado argentino, por un monto total de hasta USD 100 millones. La operación se registró en diciembre.
La institución financiera contó con el apoyo legal de Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h), Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York) y miembros de su equipo jurídico interno.
La transacción se inscribe en el Programa Global del Banco para la Emisión de Obligaciones Negociables.
En un Hecho relevante consignado ante la Comisión Nacional de Valores de Argentina el 14 de diciembre, Santander Río indicó que las obligaciones serán integradas por Banco Santander, S.A., casa matriz de la entidad financiera argentina.
Las Obligaciones Negociables Subordinadas constituirán un endeudamiento directo, incondicional, no privilegiado, no garantizado y subordinado del Banco, que califica como Capital Adicional Nivel 1, de conformidad con las regulaciones aplicables del Banco Central de la República”
Pérez Alati resaltó que se trata de la primera emisión de instrumentos de deuda de esta naturaleza que califican como Tier 1 Additional Capital realizada por una entidad financiera bajo la nueva normativa del Banco Central de la República Argentina y se suma a experiencias similares en Europa y Estados Unidos.
Agregó la firma:
Los instrumentos calificados como Capital Adicional Nivel 1 integran la responsabilidad patrimonial computable (RPC) de las entidades financieras que los emiten, constituyendo una forma innovadora de capitalización de las mismas”.
Indicó que por ello los títulos son subordinados a todo otro pasivo del banco (excepto a los créditos pagaderos a sus accionistas ordinarios) y participan en la absorción de pérdidas de la entidad emisora, debiendo además cumplir las demás condiciones impuestas en la normativa del Banco Central.
Fundado en 1968 como banco Río de la Plata, Banco Santander Río es filial del español Grupo Santander desde 1997. Es uno de los principales bancos privados argentinos en ahorros y en volumen de crédito. Cuenta con más de 3,5 millones de clientes particulares, empresas y corporativos y 482 sucursales en todo el país.
Asesores legales
Asesores de Banco Santander Río S.A.:
- Abogados in-house: Eduardo Carlos Ramos e Ignacio García Deibe.
- Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios Diego Serrano Redonnet. Asociados Danilo Parodi Logioco y Sofía Leggiero.
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York): Socio Nicholas A. Kronfeld. Consejera Katia Brener. Asociada Lucía Grima.
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