Banco Ripley Perú S.A. realizó su primera emisión de la serie E de certificados de depósitos negociables de su quinto programa de estos títulos. Lo hizo por un monto nominal de PEN 73.220.000 (aprox. USD 22 millones al 1 de abril), con vencimiento de 360 días a partir de la emisión y un rendimiento de 4,5 % a tasa fija.
Lazo, De Romaña & CMB Abogados asesoró a Credicorp Capital Servicios Financieros S.A., que actuó como estructurador y colocador inicial de los títulos emitidos, en coordinación con abogados internos. Banco Ripley fue representado por sus abogados internos.
La oferta pública se efectuó el pasado 27 de marzo y la demanda efectiva ascendió a PEN 110.485.000, (aprox. USD 33,3 millones al 1 de abril), según el hecho relevante que Banco Ripley dirigió a la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú.
Banco Ripley Perú es subsidiaria del banco chileno del mismo nombre, propiedad del Grupo Calderón. La entidad se focaliza en el segmento de banca minorista, ya que está vinculado corporativamente a la cadena de tiendas Ripley.
En enero de este año, la entidad hizo la primera emisión perteneciente a la serie D del mencionado programa de certificados negociables, por PEN 49 millones (aprox. USD 14,7 millones al 23 de enero), según informó LexLatin.
Asesores legales
Asesores de Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.:
- Abogado in-house: Gustavo Yokoo Higa.
- Lazo, De Romaña & CMB Abogados (Lima): Socio Freddy Escobar Rozas. Asociada Alma Jiménez Panta.
Asesores de Banco Ripley Perú S.A.:
- Abogado in-house: Mauricio Balbi.
}
Add new comment