El estatal Banco Nacional de Costa Rica presentó una oferta de compra en efectivo de sus bonos sénior con intereses a una tasa anual de 5.875 % y vencimiento en 2021 por hasta USD 150 millones.
La operación cerró el 18 de marzo y en ella Arnold & Porter Kaye Scholer LLP (Washington, D.C. y Nueva York) y BLP (San José de Costa Rica) asesoraron a la emisora.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York) prestó apoyo a JP Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated como dealer managers.
D.F. King & Co., Inc. actuó como agente de licitación y agente de información de la oferta pública.
La oferta fue presentada el 1 de marzo y se esperaba que finalizara el 28 del mismo mes.
Los bonos objeto de recompra fueron emitidos en abril de 2016 por un monto de USD 500 millones, según informó LexLatin en aquella ocasión.
Fundado en 1914, el Banco Nacional de Costa Rica es considerado el más grande de ese país y de Centroamérica. Es un banco de desarrollo que cuenta con más de 170 oficinas y 400 cajeros automáticos. Tiene una participación de 49 % en el Banco Internacional de Costa Rica Limited en Panamá.
Asesores legales
Asesores de Banco Nacional de Costa Rica:
- Arnold & Porter Kaye Scholer LLP (Washington, D.C. y Nueva York): Socios Raúl Herrera y Gregory Harrington. Senior counsel Neil Goodman. Counsel Carlos Pelaez. Asociado Mateo Morris Lievano.
- BLP (San José de Costa Rica): Socio David Gutiérrez. Director Julio Castellanos.
Asesores de JP Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated:
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socio Marcelo A. Mottesi. Asociado internacional Gonzalo Guitart.
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