El 13 de octubre, Banco Comafi S.A. emitió, en oferta pública realizada en el mercado local, Obligaciones Negociables Clase 19 por hasta ARS 100 millones, ampliable hasta ARS 350 millones (USD 20.014.300 al 16 de octubre), a tasa variable (Badlar Privada + 5,00% nominal anual) y con un vencimiento a 18 meses.
La entidad financiera emisora, así como Banco Santander Río S.A. y Comafi Bursátil S.A., que fungieron de organizadores y colocadores, fueron asesorados por Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h).
Además, Banco Comafi y Banco Santander Río recibieron asistencia de sus equipos legales internos.
La emisión fue parte del Programa Global de Obligaciones Negociables de Banco Comafi por hasta V/N USD 200 millones. Fix Scr calificó las ON Clase 19 de Banco Comafi con AA-(arg), con perspectiva estable.
La oferta pública fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina. Los valores fueron listados y negociados en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
La entidad financiera fue fundada en 1895 y hoy cuenta con una red de 64 sucursales. En mayo de este año, Banco Comafi emitió ON Clase 18 por ARS 309.500.000, operación que fue reseñada por LexLatin.
Asesores de Banco Comafi S.A., Banco Santander Río S.A. y Comafi Bursátil S.A.:
Abogada in-house de Banco Comafi S.A.: Carmen Marcela Nosetti.
Abogados in-house de Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos e Ignacio García Deibe.
Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Martín Chindamo, Agustina Houlin y Bárbara Santori.
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