A través de su accionista Bain Capital Private Equity, LP, Atento S.A. ejecutó una oferta secundaria de 14.139.344 acciones ordinarias, de las cuales 1.844.262 corresponden a la opción de sobreasignación.
La operación, registrada ante la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), concluyó el pasado 14 de noviembre e involucró un monto total de USD 127,3 millones, tomando en cuenta que el valor de cada acción fue fijado en USD 9.
En esta, NautaDutilh (Luxemburgo) y Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados (São Paulo) asistieron a la empresa, mientras que Kirkland & Ellis LLP (Nueva York) y Arendt & Medernach (Luxemburgo) representaron a la emisora y al accionista vendedor. Este último actuó a través de su filial Atalaya Luxco Pikco S.C.A.
Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York) y Lefosse Advogados (São Paulo) asesoraron a Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC o Itau BBA USA Securities, que actuaron como coordinadores globales de la oferta.
En una nota de prensa, la compañía dijo que no recibirá ganancia alguna por la venta de las acciones.
Fundada en 1999, Atento es considerada la mayor empresa proveedora de soluciones de gestión de relaciones con clientes y de externalización de procesos comerciales en América Latina y destaca entre los cinco proveedores principales del mundo, según sus ingresos. Tiene 95 centros de contacto en 13 países, una cartera de 400 clientes, en su mayoría empresas multinacionales líderes en sectores como telecomunicaciones, servicios bancarios y financieros, salud, ventas minoristas y administraciones públicas, entre otros. Su nómina asciende a 150.000 personas
Desde 1984, Bain Capital Private Equity opera como una firma de inversión privada. Con sede en Boston, cuenta con nueve oficinas en cuatro continentes y ha realizado más de 760 inversiones primarias y complementarias, entre ellas la de Atento, que data de 2012 y que hasta entonces era parte del grupo español de telecomunicaciones Telefónica.
Asesores de Atento S.A.:
Kirkland & Ellis LLP (Nueva York): Socios Joshua Korff, Brian Hecht y Peter Seligson. Asociada Marishka DeToy.
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados (São Paulo): Socios Ronald Herscovici y Daniel Laudisio. Asociado Thiago Silveira.
NautaDutilh (Luxemburgo): Asociado Thibaud Muller.
Arendt & Medernach (Luxemburgo): Socio Sébastien Binard. Asociada Adrien Pastorelli. Abogada Marine Krief.
Asesores de Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC o Itau BBA USA Securities:
Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Manuel Garciadiaz y Kathleen L. Ferrell. Consejera Marcie A. Goldstein. Asociados Rebecca L. Roman y Lourenço Lopes-Sabino.
Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Rodrigo Junqueira y Ricardo Prado. Asociados Rafael Erlinger, Alicia Alves y Leticia Angel.
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