El 24 de febrero, Ápice Securitizadora S.A. cerró la emisión de 50 mil Certificados de Derechos de Crédito Inmobiliario –CRI-, realizada por 50 millones de reales (USD 16.020.000 al 16 de marzo), de acuerdo con la Regulación 476/09 de la Comisión de Valores Mobiliarios –CVM- de Brasil.
XP Investimentos Corretora de Títulos y Valores Mobiliarios S.A. actuó como el principal agente de colocación de la oferta. Por su parte, Demarest Advogados actuó como único asesor legal de la emisión. Cada CRI tuvo un valor nominal mil reales.
Demarest destacó que los CRI fueron respaldados “por derechos crediticios (representados por un certificado de crédito inmobiliario) provenientes de las obligaciones emitidas por Urbamais Properties e Participações S.A.” Fitch Ratings Brasil Ltda. calificó la emisión como “AA-sf (bra)”.
La firma también señaló que “esta operación implicó un régimen de distribución innovador, ya que contemplaba un plazo (en lugar de una fecha específica) para que los inversionistas llegaran a XP y adquirieran los CRI. Esto permitió a los inversionistas decidir si invertir en un plazo razonable (seis meses)”.
Urbamais Properties e Participações forma parte del grupo MRV, dedicado a la construcción y con negocios en 142 ciudades y 20 estados, además del Distrito Federal, de Brasil.
Ápice Securitizadora ya ha liderado otras operaciones en el mercado bursátil brasileño, como el registro de CRA, por BRL 135 millones, emitidos con anterioridad por Jalles Machado S.A.
Asesores de la emisión:
Demarest Advogados: Socio Thiago Giantomassi. Asociada sénior Crisleine Yamaji. Abogado Henrique Alexandre Neto.
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