Banco Hipotecario S.A. emitió Obligaciones Negociables -ON- Clase XLIII, Clase XLIV y Clase XLV, por un valor nominal total de ARS 1.373.657.176,08 (USD 85.629.118,18 al 2 de junio), lanzadas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables (ON), por un valor nominal de hasta USD 1.500 millones (o su equivalente en pesos).
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Santander Río S.A. cumplieron el rol de colocadores de la emisión y fueron representados por Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h).
Por su parte, Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Banco Hipotecario en su calidad de emisor, mientras que a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. lo asistió en condición de colocador.
La colocación de las ON culminó el 8 de mayo. La oferta fue dirigida al mercado local y las ON se encuentran listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., a través de la Bolsa de Valores de Buenos Aires, y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Las ON Clase XLIII tuvieron un valor nominal de 54.605.876 Unidades de Valor Adquisitivo, equivalentes a ARS 1.014.577.176,08 que vencen a los 36 meses de la fecha de emisión y liquidación y devengan intereses a una tasa de interés fija de 2,75 %, pagaderos en forma trimestral.
Las ON Clase XLIV alcanzaron un valor nominal total de ARS 256.644.000, vencen a los 18 meses de la fecha de emisión y liquidación y devengan intereses a una tasa interés variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 2,75 % nominal anual, pagaderos en forma trimestral.
Las ON Clase XLV se emitieron por ARS 102.436.000, vencen a los 36 meses de la fecha de emisión y liquidación y devengan intereses a una tasa interés variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 2,98 % nominal anual, pagaderos trimestralmente.
Asesores de Banco Hipotecario S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.:
Zang, Bergel & Viñes Abogados: Socia Carolina Zang. Asociados Cecilia Pasman, Martín Tolivia y Nicolás Falabella.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Santander Río S.A.:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Diego Serrano Redonnet. Asociados Martín Chindamo, Agustina Houlin y Luisina Luchini.
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