Fecha de publicación: 21/03/2016
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Votorantim Cimentos SA (VCSA) compró, en efectivo, 122,2 millones de euros en bonos del monto total combinado de notas 3.250%, con vencimiento en 2021, y notas 3.500%, con vencimiento en 2022, emitidos anteriormente por la misma VCSA.
En esta transacción, los colocadores fueron Banco Votorantim S.A., Nassau Branch, Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc y Banco Santander S.A., quienes fueron asesorados por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates, en Estados Unidos. VCSA fue representada por TozziniFreire Advogados (en Brasil) y White & Case LLP (en Estados Unidos). El agente de la oferta, D.F. King Ltd., fue asesorado por sus abogados internos.
En diciembre y este febrero, VCSA recibió 141,6 millones de reales por la venta de Sirama Participações, Administração e Transportes Ltda. y un aporte de capital de mil millones de reales de Votorantim S.A., respectivamente, que la empresa uso para financiar los intereses devengados por pagar para la compra de las notas relacionadas con la oferta.
Votorantim Cimentos es una cementera, filial del conglomerado brasileño Votorantim SA (VSA), con operaciones en América del Sur y América del Norte, África, Asia y Europa. Es considerada la principal cementera y productora de materiales para la construcción en Brasil.
Por su parte, VSA es un conglomerado privado con intereses en los mercados de producción de cemento, zinc, aluminio, níquel y cobre, pulpa, acero y generación de energía.
Asesores de Votorantim Cimentos SA:
TozziniFreire Advogados: Socios Alexei Bonamin y Kenneth Antunes Ferreira.
White & Case LLP: Socios Donald Baker, Daniel Nam y Jonathan Michels. Asociadas Bibiana Jaimes y Roseanne E. Kross.
Asesores de Banco Votorantim S.A., Nassau Branch, Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc y Banco Santander S.A.:
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates: Socios J. Mathias von Bernuth y Filipe B. Areno. Asociados Jonathan Lewis y Jairo Carvalho Lamatina.
En esta transacción, los colocadores fueron Banco Votorantim S.A., Nassau Branch, Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc y Banco Santander S.A., quienes fueron asesorados por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates, en Estados Unidos. VCSA fue representada por TozziniFreire Advogados (en Brasil) y White & Case LLP (en Estados Unidos). El agente de la oferta, D.F. King Ltd., fue asesorado por sus abogados internos.
En diciembre y este febrero, VCSA recibió 141,6 millones de reales por la venta de Sirama Participações, Administração e Transportes Ltda. y un aporte de capital de mil millones de reales de Votorantim S.A., respectivamente, que la empresa uso para financiar los intereses devengados por pagar para la compra de las notas relacionadas con la oferta.
Votorantim Cimentos es una cementera, filial del conglomerado brasileño Votorantim SA (VSA), con operaciones en América del Sur y América del Norte, África, Asia y Europa. Es considerada la principal cementera y productora de materiales para la construcción en Brasil.
Por su parte, VSA es un conglomerado privado con intereses en los mercados de producción de cemento, zinc, aluminio, níquel y cobre, pulpa, acero y generación de energía.
Asesores de Votorantim Cimentos SA:
TozziniFreire Advogados: Socios Alexei Bonamin y Kenneth Antunes Ferreira.
White & Case LLP: Socios Donald Baker, Daniel Nam y Jonathan Michels. Asociadas Bibiana Jaimes y Roseanne E. Kross.
Asesores de Banco Votorantim S.A., Nassau Branch, Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc y Banco Santander S.A.:
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates: Socios J. Mathias von Bernuth y Filipe B. Areno. Asociados Jonathan Lewis y Jairo Carvalho Lamatina.
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