Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R., empresa mexicana de servicios financieros no bancarios, realizó una oferta de bonos globales de alto rendimiento, a una tasa de 7.000 % y vencimiento en 2025, por USD 450 millones. Se trata de una colocación privada, realizada de acuerdo con la Regla 144A/Regulación S del mercado de valores estadounidense.
En la operación que cerró el 15 de mayo, Citigroup, Barclays y Credit Suisse actuaron como compradores iniciales, mientras Citigroup fungió además como coordinador global de la emisión internacional.
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. fue asistida por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Nueva York; en tanto que los compradores iniciales estuvieron representados por Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C., en Ciudad de México, y Paul Hastings LLP en Nueva York y São Paulo. Entendemos que Mancera, S.C., en Ciudad de México, también participó en la operación, pero por motivos de confidencialidad el bufete declinó comentar sobre el tema.
Cleary Gottlieb indicó que Unifin utilizará el producto de la oferta para canjear sus bonos sénior con tasa de 6.250 % y vencimiento en 2019, y pagar la deuda a corto plazo con respecto de sus actuales líneas de crédito, y utilizará el resto, si lo hubiere, para propósitos corporativos generales.
Desde hace más de dos décadas, Unifin ofrece servicios de leasing (arrendamiento de bienes), factoraje financiero, crédito para la adquisición de autos nuevos y usados y seguros y fianzas.
En septiembre de 2016, Unifin emitió bonos en el mercado internacional por USD 400 millones con rendimiento de 7,25 % y vencimiento en 2023.
Asesores de Unifin Financiera, S.A.B. De C.V., SOFOM, E.N.R.:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socio Jorge Juantorena. Asociados Aaron Saunders y David Stuckey. Abogada internacional Pamela Arce. Asistente legal Leidy Valencia. Pasante Eloise Skinner.
Asesores de Citigroup, Barclays y Credit Suisse:
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio: Luis A. Nicolau. Asociados Leopoldo Fragoso y Luis Posadas.
Paul Hastings LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Michael L. Fitzgerald, Arturo Carrillo y Steven Sandretto. Asociada Stephanie Rohlfs. Asociado extranjero Rodrigo Guaida.
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