La compañía fabricante de autopartes, Nemak, S.A.B. de C.V. con sede en México, anunció el pasado 9 de marzo, una emisión de EUR 500 millones. Los títulos ofrecen un rendimiento de 3,25 % y tienen un período de vencimiento de 7 años.
BNP Paribas, J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley y Citigroup Inc., los compradores iniciales en la oferta global de euro bonos, fueron asistidos por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Londres) y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México).
Paul Hastings LLP, por su parte, asistió a la emisora mexicana Nemak, S.A.B. De C.V.
Información proporcionada por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP indicó que “la oferta se realizó como una colocación privada en los Estados Unidos bajo la Regla 144A y una oferta offshore con base en la Regulación S. La operación fue fijada el 9 de marzo de 2017 y se espera su cierre el 14 de marzo”.
Al momento de la emisión de los papeles, Armando Tamez Martínez, CEO de Nemak, señaló a la prensa que los títulos tuvieron una calificación de Ba1, BB+ y BB+, un escalón por debajo del grado de inversión, con perspectiva positiva, de las tres grandes firmas calificadoras de riesgo crediticio como Fitch Ratings, Standard & Poor’s y Moody’s.
El escritorio explicó además que el objetivo de la operación es pagar por anticipado pasivos con menor plazo de vencimiento.
Nemak, S.A. de C.V., junto con sus filiales, produce y vende componentes de aluminio para la industria automotriz en América del Norte, Europa y otros destinos a escala mundial. Ofrece cabezas de cilindros, bloques de motor, piezas de transmisión, componentes estructurales y otros. Nemak fue fundada en 1979 y tiene su sede en García, México, y es una filial de Alfa, S.A.B. de C. V. La firma emplea a más de 22.000 personas en 38 instalaciones en todo el mundo, generando ingresos por USD 4.300 millones.
Asesores del emisor Nemak, S.A. de C.V:
Paul Hastings LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Michael Fitzgerald, Arturo Carrillo y Steven Sandretto. Asociado Eduardo González.
Asesores de los compradores iniciales BNP Paribas, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Citigroup:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Londres): Socios Jorge Juantorena, Erika Nijenhuis y Richard Sultman. Asociados Erin Langley, Caroline Odorski y Anne Xu. Abogados internacionales Maria Fernanda Diago y Martin Pavón. Pasante Eloise Skinner.
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C (Ciudad de México): Socio Luis Nicolau. Asociados Joshua Párraga y Raúl Fernández.
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