Telefónica, S.A. -a través de su subsidiaria Telefónica Emisiones S.A.U.- colocó bonos de deuda en Estados Unidos por un monto de USD 2.000 millones. La operación, que se ejecutó en dos tramos, se desglosó así: USD 750 millones con un cupón de 4,665 % y a un plazo de 20 años (con vencimiento el 6 de marzo de 2038) y USD 1.250 millones con un cupón de 4,895 % y a un plazo de 30 años (con vencimiento el 6 de marzo de 2048).
La transacción se registró el 28 de febrero y en ella la emisora y casa matriz recibieron asesoría de Uría Menéndez (Madrid) y Davis Polk & Wardwell LLP (Madrid, Londres y Nueva York).
Los suscriptores -Goldman, Sachs & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Credit Agricole Securities (USA), Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y SMBC Nikko Securities America- recibieron apoyo de DLA Piper (Nueva York).
La operación es parte del programa de emisión de deuda de la empresa, registrado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos y están garantizados por Telefónica.
La emisión fue notificada en un Hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid.
Fundada en 2004, en Madrid, Telefónica Emisiones emite acciones preferidas y / u otros instrumentos de deuda financiera. Es parte del grupo de telecomunicaciones Telefónica, con presencia en España, Alemanis, Reino Unido y varios países de América Latina (Brasil, Colombia, México, Panamá, Argentina, Chile, Ecuador, Nicaragua, Perú y Venezuela).
Asesores legales
Asesores de Telefónica, S.A. y Telefónica Emisiones, S.A.U.:
- Uría Menéndez (Madrid): Socio Rafael Sebastián y Jesús López Tello. Asociado principal Roberto Medrano. Asociados júnior Belén García y Javier Montañés.
- Davis Polk & Wardwell LLP (Madrid, Londres y Nueva York): Socio Michael J. Willisch. Consejero Alon Gurfinkel. Asociados Thomas K. Wiesner II, Kelli A. Rivers y Jennifer Wang.
Asesores de los suscriptores:
- DLA Piper (Nueva York): Socios Margaret Civetta y Jack Kantrowitz. Asociados Stephen Alicanti, Emily Sanders y Eric Rubin.
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