Tarjetas Cuyanas S.A. emitió, el lunes 24 de octubre, obligaciones negociables -ON- Clase XXVI en dos series denominadas en pesos: Serie I por ARS 149.763.334 (aprox. USD 10 millones) y Serie II por ARS 350.236.666 (aprox. USD 23 millones). Ambas fueron emitidas bajo el Programa Global de obligaciones negociables a corto, mediano y/o largo plazo por hasta USD 250 millones, o su equivalente en otras monedas.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Santander Río S.A. fueron los organizadores y colocadores en la emisión. Tanto Tarjetas Cuyanas como Banco de Galicia y Buenos Aires fueron representados por Estudio Beccar Varela, entretanto, Banco Santander Río fue representado por Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h).
De acuerdo con Beccar Varela “el vencimiento de la Serie I operará el 24 de abril de 2018, devengando intereses a Tasa Badlar más un margen de corte de 2,75 %. El vencimiento de la Serie II operará el 24 de octubre de 2020, devengando intereses a Tasa Badlar más un margen de corte de 4 %”.
Ambas series de los instrumentos fueron calificadas localmente como AA-(arg) por Fix SCR Agente de Calificación de Riesgo S.A. Las ON fueron admitidas para su listado y negociación en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Tarjetas Cuyanas crea, desarrolla, administra, comercializa y opera tarjetas de crédito y débito. La empresa fue fundada en 1995, en Mendoza, Argentina, y opera como una subsidiaria de Tarjetas Regionales S.A.
Asesores legales de Tarjetas Cuyanas S.A. y del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.:
Estudio Beccar Varela: Socios Javier L. Magnasco y Luciana Denegri. Asociados María Victoria Pavani y Franco Tonelli.
Asesores legales de Banco Santander Río S.A.:
Abogados in-house: Celeste Ibáñez y Eduardo Ramos.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Lucas Cataldi Othacehé y Agustina Houlin.
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