Suzano recibe préstamo sindicado por USD 750 millones

El pasado 7 de febrero, Suzano Pulp and Paper Europe S.A., subsidaria de Suzano Holding S.A., suscribió un acuerdo de préstamo a plazo fijo con un sindicato de bancos por un monto de USD 750 millones.

En la operación, Suzano Pulp and Paper Europe S.A. recibió asesoría de Clifford Chance LLP (São Paulo). 

Suzano Papel e Celulose S.A. fue asistida por Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo y Río de Janeiro).

Se conoció que Suzano Trading Ltd. estuvo representada por Ogier (Islas Caimán), pero la firma no confirmó su participación en la operación al momento de la publicación de esta nota.

Los prestamistas ABN Amro; Bank of America; Cooperatieve Rabobank; Credit Agricole Corporate and Investment Bank; Export Development Canada; ING Bank NV; JPMorgan Chase Bank, N.A.; Mizuho Bank, Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y the Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, LTD.- recurrieron a Linklaters LLP (Nueva York y Madrid), en tanto que BNP Paribas, que actuó como agente administrativo y agente de garantía de los prestamistas, fueron aconsejados por Mayer Brown LLP (Nueva York).

Los recursos del préstamo serán destinados a financiamiento de exportaciones.

De origen brasileño y con una trayectoria de más de 90 años, Suzano produce y comercializa celulosa de eucalipto y papel a escala global. La empresa cuenta con plantaciones en varios estados de Brasil y tiene oficinas comerciales en China y subsidiarias en Argentina, Estados Unidos, Suiza e Inglaterra.

Asesores legales

Asesores de Suzano Papel e Celulose S.A.:

• Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Francisco J. Pinheiro Guimarães y Cristina Tomiyama. Asociados Camila Ohno. Pasante Ana Beatriz Gurgel.

Asesores de Suzano Pulp and Paper Europe S.A.:

• Clifford Chance LLP (São Paulo): Socios Anthony Oldfield. Asociados  Jeffrey Susskind y Richard Mailey.

Asesores de ABN Amro, Bank of America, Cooperatieve Rabobank, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Export Development Canada, ING Bank NV, JPMorgan Chase Bank, N.A., Mizuho Bank, Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y the Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, LTD.:

• Linklaters LLP (Nueva York, São Paulo y Madrid): Socios Matthew Poulter y Danelle Le Cren. Consejero Eamon Nolan. Asociado director Francisco Sainz-Trápaga. Asociados sénior Gabriel Silva y Matthew Brigham. Asociados Rachel Silberstein y Philip Jaworskyj.

Asesores de BNP Paribas:

• Mayer Brown LLP (Nueva York): Socio David K. Duffee. Asociado Jed A. Halfon.