Rebaza, Alcázar asesora a Scotiabank en emisión del Banco GNB Perú

El pasado 18 de abril, se realizó la Tercera Emisión de Certificados de Depósitos Negociables (CDN) del Banco GNB Perú S.A. hasta por PEN 180 millones (unos USD 53 millones), en el marco del Primer Programa de USD 100 millones de la entidad.

En la operación, Banco GNB Perú S.A., agente emisor, fue asesorado por su departamento legal, mientras que Scotiabank Perú S.A.A., agente estructurador, y Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A., agente colocador, fueron representados por Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados Financieros y sus abogados internos.

Rafael Alcázar, socio de la firma, calificó esta emisión “como una muy particular, porque a pesar de haberse dado en un panorama de elecciones presidenciales, se obtuvo una colocación exitosa del monto total de los instrumentos ofertados. La adquisición de los CDNs fue realizada principalmente por entidades del Estado peruano, fondos mutuos, sociedades agente de bolsa, compañías de seguros y AFPs, estas últimas con un porcentaje menor al acostumbrado”.

El banco colombiano GNB Sudameris S.A., del Grupo Gilinski, adquirió en 2012 las filiales de Holding HSBC plc. en Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay, en una transacción por un monto de USD 400 millones. Así, el antiguo HSBC Bank Perú S.A. pasó a ser Banco GNB Perú S.A., el cual inscribió su Primer Programa ante la SMV y llevó a cabo la Primera y la Segunda Emisión en 2014.

Asesor de Scotiabank Perú S.A. y Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A.:

Abogado in-house: Subgerente legal José Paniagüe.

Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados Financieros: Socio Rafael Alcázar. Asociados senior Gustavo Tarazona y Janett Burga. Asociada Alma Jiménez.

Asesores de Banco GNB Perú S.A.:

Abogados in-house: Vicepresidenta legal Silvana Puente y Liz Huamani.