Raia Drogasil emite obligaciones simples por BRL 400 millones

El 2 de abril, Raia Drogasil S.A. realizó la segunda emisión de obligaciones simples, no convertibles en acciones en nueve series en el mercado de valores brasileño, por un monto de BRL 400 millones (USD 110.819.000 al 25 de mayo), de conformidad con la Norma 476.

La emisora contó con asesoría de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados en la operación que concluyó el 16 de abril. En esta, Banco Itaú BBA S.A. actuó como coordinador líder y estuvo representado por Vaz, Buranello, Shingaki e Oioli Advogados Advogados.

Según un Hecho relevante, los recursos obtenidos en la emisión serán utilizados para refuerzo de capital de trabajo de la empresa.

Las obligaciones -un total de 40 mil- tienen fecha de vencimiento entre abril de 2019 y abril de 2023 y variación acumulada de la tasa DI de entre 102,25 % y 106,25 %.

En un Comunicado dirigido al mercado al cierre de la operación, se detalla lo siguiente:

• 1ª Serie, emitida a un plazo de 12 meses (vencimiento 2 de abril de 2019), a una tasa DI de 103,20 %.


• 2ª Serie, emitida a un plazo de 18 meses (vencimiento 2 de octubre de 2019), a una tasa DI de 102,25 %.  


• 3ª Serie, emitida a un plazo de 24 meses (vencimiento 2 de abril de 2020), a una tasa DI de 102, 75 %.


• 4ª Serie, emitida a un plazo de 30 meses (vencimiento 2 de octubre de 2020), a una tasa DI de 103 %.


• 5ª Serie, emitida a un plazo de 36 meses (vencimiento 2 de abril de 2021), a una tasa DI de 103,75 %.


• 6ª Serie, emitida a un plazo de 42 meses (vencimiento 2 de octubre de 2021), a una tasa DI de 104 %.


• 7ª Serie, emitida a un plazo de 48 meses (vencimiento 2 de abril de 2022)


• 8ª Serie, emitida a un plazo de 54 meses (vencimiento 2 de octubre de 2022), a una tasa DI de 105,25 %.


• 9ª Serie, emitida a un plazo de 60 meses (vencimiento 2 de abril de 2023), a una tasa DI de 106,25 %.


 

Fundada en 2011 tras la fusión de Raia S.A.y Drogasil S.A., la compañía opera en el mercado de droguerías, donde goza de liderazgo. Al cierre de 2016 contaba con más de 1.450 tiendas en 18 estados de Brasil.

Asesores legales

Asesores de Raia Drogasil S.A.:

• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Jean Marcel Arakawa. Asociados Marcelo Marques Marcondes de Mello y André Regis dos Reis.


 

Asesores de Banco Itaú BBA S.A.:

• Vaz, Buranello, Shingaki e Oioli Advogados Advogados: Socio José Alves Ribeiro Junior. Asociado Vinícius Gagliardi.