Fecha de publicación: 20/06/2016
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La provincia argentina del Neuquén emitió bonos garantizados, llamados Títulos de Cancelación de Deuda Pública (con valor nominal de USD 348.692.000), en el mercado internacional de capitales donde también canjeó Títulos de Deuda. En esta operación, Deutsche Bank Securities Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como colocadores iniciales, mientras Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.; Banco Macro S.A. y Puente Hermanos S.A. fueron agentes de canje locales.
Los asesores legales de las instituciones financieras fueron Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, en Buenos Aires, y Shearman & Sterling LLP, en Nueva York. Por su parte, los representantes de la Provincia fueron Cabanellas, Etchebarne & Kelly, en Buenos Aires, y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Buenos Aires y Nueva York. Finalmente, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, en Nueva York, asesoró a Deutsche Bank Trust Company Americas, en su papel de fideicomisario.
Los títulos emitidos tuvieron un valor nominal de USD 235 millones, garantizados por las regalías que la provincia obtiene de la actividad petrolera y gasífera de Neuquén, su interés fue de 8,625 % y vencimiento en 2028. El canje de los títulos tuvo un valor nominal de USD 113.692.000 y vencimiento en 2021.
Medios digitales informaron que esta colocación superó la oferta en más de seis veces, alcanzando ofertas mayores a los USD 1.500 millones. El pago de los intereses de los títulos es trimestral y se amortiza en 33 cuotas trimestrales.
Se conoció que luego de la emisión muchos de los inversores colocaron los títulos en el mercado secundario, a tasas entre 0,75 % y 1 punto porcentual.
Asesores de la Provincia de Neuquén:
Cabanellas, Etchebarne & Kelly: Socio Marcelo Etchebarne. Asociado Jaime Uranga. Abogados Nicolás Aberastury y Lucía Farrando.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socios Andrés de la Cruz y Erika Nijenhuis. Consejero Emilio Minvielle. Asociados Juan Ignacio Mollis y Lorenz Haselberger. Abogados internacionales Ignacio Lagos y Mariano Sierra. Todos los abogados están basados en Buenos Aires y Mollis, Nijenhuis y Haselberger en Nueva York.
Asesores de Deutsche Bank Securities Inc.; J.P. Morgan Securities LLC; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.; Banco Macro S.A. y Puente Hermanos S.A.:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Leandro Belusci y Agustín Bauer.
Shearman & Sterling LLP: Socios Antonia Stolper y Denise Grant (Nueva York). Asociados Kevin Younai (Nueva York), Carla Russo (Londres), Jeffrey Tate, Michael Daly (Washington, D.C.) y Roberto O’Leary (Nueva York). Abogado visitante Enrique Barros (Nueva York).
Asesores de Deutsche Bank Trust Company Americas:
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP: Socio Peter Baumgaertner y consejero senior Frank Vivero (Nueva York).
Los asesores legales de las instituciones financieras fueron Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, en Buenos Aires, y Shearman & Sterling LLP, en Nueva York. Por su parte, los representantes de la Provincia fueron Cabanellas, Etchebarne & Kelly, en Buenos Aires, y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Buenos Aires y Nueva York. Finalmente, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, en Nueva York, asesoró a Deutsche Bank Trust Company Americas, en su papel de fideicomisario.
Los títulos emitidos tuvieron un valor nominal de USD 235 millones, garantizados por las regalías que la provincia obtiene de la actividad petrolera y gasífera de Neuquén, su interés fue de 8,625 % y vencimiento en 2028. El canje de los títulos tuvo un valor nominal de USD 113.692.000 y vencimiento en 2021.
Medios digitales informaron que esta colocación superó la oferta en más de seis veces, alcanzando ofertas mayores a los USD 1.500 millones. El pago de los intereses de los títulos es trimestral y se amortiza en 33 cuotas trimestrales.
Se conoció que luego de la emisión muchos de los inversores colocaron los títulos en el mercado secundario, a tasas entre 0,75 % y 1 punto porcentual.
Asesores de la Provincia de Neuquén:
Cabanellas, Etchebarne & Kelly: Socio Marcelo Etchebarne. Asociado Jaime Uranga. Abogados Nicolás Aberastury y Lucía Farrando.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socios Andrés de la Cruz y Erika Nijenhuis. Consejero Emilio Minvielle. Asociados Juan Ignacio Mollis y Lorenz Haselberger. Abogados internacionales Ignacio Lagos y Mariano Sierra. Todos los abogados están basados en Buenos Aires y Mollis, Nijenhuis y Haselberger en Nueva York.
Asesores de Deutsche Bank Securities Inc.; J.P. Morgan Securities LLC; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.; Banco Macro S.A. y Puente Hermanos S.A.:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Leandro Belusci y Agustín Bauer.
Shearman & Sterling LLP: Socios Antonia Stolper y Denise Grant (Nueva York). Asociados Kevin Younai (Nueva York), Carla Russo (Londres), Jeffrey Tate, Michael Daly (Washington, D.C.) y Roberto O’Leary (Nueva York). Abogado visitante Enrique Barros (Nueva York).
Asesores de Deutsche Bank Trust Company Americas:
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP: Socio Peter Baumgaertner y consejero senior Frank Vivero (Nueva York).
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