En abril pasado, Banco Comafi S.A. securitizó contratos de leasing a través de la emisión y colocación del Fideicomiso Financiero “Comafi Leasing Pymes XI”, compuesto por Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un monto de ARS 128.081.000 (aprox. USD 8,3 millones) y Clase B por ARS 12.808.000 (USD 837.878) y Certificados de Participación por un monto de ARS 23.318.000 (USD 1,5 millones).
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) actuó como asesor legal de la transacción en la que Banco Comafi S.A. se desempeñó como fiduciante, administrador, co-organizador, co-colocador, agente de custodia y agente de cobro; TMF Trust Company (Argentina) S.A. fungió de fiduciario financiero; Comafi Bursátil S.A. de co-colocador; y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como co-organizador y co-colocador. Banco Comafi S.A. y TMF Trust Company (argentina) S.A. también contaron con el apoyo de sus equipos legales internos.
La operación se realizó en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Comafi Multiactivos” por un monto total en circulación de hasta ARS 300 millones (USD 19,6 millones).
La firma explicó que los bienes fideicomitidos consisten en créditos emanados de contratos de leasing, originados por el fiduciante, en pesos, y que derivan de operaciones de financiación sobre bienes muebles.
Precisó que Fix S.C.R. S.A. Agente de Calificación de Riesgo otorgó calificación “AAAsf(arg)” para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, “A-sf(arg)” para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B, y “CCsf(arg)” para los Certificados de Participación colocados, cuya emisión fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores de Argentina el 20 de abril.
En enero pasado, la entidad financiera argentina colocó el Fideicomiso Financiero Comafi Leasing Pymes X.
Fundado en 1985, Comafi S.A. es un banco universal minorista, PyME, corporativo, comercio exterior, de inversión, trading, banca privada y negocios fiduciarios minorista, PyME, corporativo, comercio exterior, de inversión, trading, banca privada y negocios fiduciarios. Actualemente es parte de un grupo de empresas integrado por The Capita Corporation, Provencred, Crediclick, Credial, Cuota Ya, Comafi Bursátil y Comafi Fiduciario Financiero.
Asesor de la transacción:
Abogada in-house de Banco Comafi S.A.: Carmen Marcela Nosetti.
Abogados in-house de TMF Trust Company (Argentina) S.A.: Luis Vernet, Florencia Regueiro y Felipe Couyoumdjian.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Martín Chindamo, Agustina Houlin y Bárbara Santori.
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