John Deere Credit Compañía Financiera S.A. emitió Obligaciones Negociables por un máximo de USD 30 millones. La operación, del 28 de junio, contempló la emisión de ON Clase X por USD 11 millones, a tasa fija y vencimiento a 36 meses, y Clase XI a tasa fija y con vencimiento a 48 meses por USD 19 millones.
La compañía contó con la asistencia de Estudio O'Farrell mientras BBVA Banco Francés S.A., Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A. (organizadores y colocadores) y Macro Securities S.A. (colocador) fueron asesorados por Errecondo, González & Funes.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto de capital en circulación de hasta ARS 3.500.000.000 millones (USD 180.243.000) o su equivalente en otras monedas de John Deere.
De acuerdo con el aviso de suscripción, Moody's Latin America Calificadora de Riesgo otorgó calificación "A1.ar" a ambos valores.
Con presencia en Argentina desde 1958, John Deere ofrece financiamiento para la adquisición de equipos, maquinarias y repuestos destinados a los sectores agrícola, forestal y construcción, entre otros.
Asesores de John Deere Compañía Financiera S.A.:
Estudio O’Farrell: Socios Uriel F. O'Farrell y Sebastián Luegmayer. Asociada Marina Laura Quinteiro.
Asesores de BBVA Banco Francés S.A., Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.:
Abogado in-house de BBVA Banco Francés S.A.: Eduardo González Correas.
Abogadas in-house de Banco Macro S.A.: María José Van Morlegan y Magali Claramut.
Abogados in-house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: Patricia Araujo y Fernán Pereyra De Olazabal.
Abogado in-house de Banco Santander Río S.A.: Eduardo Carlos Ramos.
Errecondo, González & Funes Abogados: Socia Carolina Curzi. Asociados Delfina Lynch y Agustín Hyland.
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