Ocho firmas asesoran en emisión de Prumo Logística

Veirano Advogados fue el asesor legal de Prumo Logística SA, y sus filiales Prumo Participações e Investimentos SA (PrumoPar) y Ferroport Logística Comercial Exportadora SA (Ferroport), en la emisión de tres series de títulos de deuda. Gibson, Dunn & Crutcher LLP; Chadbourne & Parke LLP; Lefosse Advogados; Machado Meyer; Paul Hastings; Pillsbury Law y Mattos Filho fueron las otras firmas involucradas en esta transacción. Gibson, Dunn & Crutcher LLP asesoró a Prumo; Chadbourne & Parke LLP y Lefosse Advogados asesoraron a Brookfield; Machado Meyer y Paul Hastings representaron a EIG; y, Pillsbury Law y Mattos Filho representaron a Deutsche Bank. El primer tramo de estas tiene una tasa de interés anual de 8,5%, con vencimiento en 4 de marzo de 2016 y un valor de 50 millones de dólares. El segundo tramo vencerá el 11 de abril de 2016, tiene una tasa de interés anual de 8,5% y valor de 30 millones de dólares. El primer y segundo tramo tienen las mismas condiciones que el tercero de ellos, pero el tercer tramo se hizo con valor de 120 millones de dólares. Las notas madurarán el 30 de septiembre de 2022, tendrán una tasa de interés de 8,5% anual y un plan de amortización con pagos trimestrales de intereses, con el primer pago el 31 de diciembre de 2015 y el primer pago de la cuota de capital el 30 de junio de 2016. La serie 1 y 2 de estos bonos se publicaron inicialmente en favor del accionista controlador de Prumo, Brookfield Asset Management, que ahora aumenta su inversión en Prumo Participações a 200 millones de dólares, luego de comprar en el primer tramo el vehículo de inversión de EIG Global Energy Partners (EIG). El bookrunner fue BIP Ferroport Holdings, LLC. Deutsche Bank fue el agente bancario. Asesores de Prumo y PrumoPar: Veirano Advogados: Socio Marcelo Mattos. Asociados Guilherme Ohanian Monteiro y Bruna Rey. Gibson, Dunn & Crutcher LLP: Socios Kevin Kelley y Lisa Alfaro. Asociados Kevin Michael y Anna Luiza Ramos. In-house: Flavio Valle, general counsel; Eduardo Quartarone, general manager, y Veronica Holzmeister, legal manager. Asesores de Brookfield Asset Management: Chadbourne & Parke LLP: Socio Noam Ayali y asociado Matthew Gurch. Lefosse Advogados: Socios Claudio Lampert, Antonio Noronha y Bruno Bercito, asociado. In-house: Fred Day. Asesores de EIG Global Energy Partners: Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socio José Virgilio Lopes Enei y Pedro Pio Borges, asociado. Paul Hastings LLP: Socios Michael Fitzgerald y Taisa Markus. Asociado Todd Schmid. In-house: Robert Vitale. Asesores de Deutsche Bank: Pillsbury Winthrop Shaw Pittman: Socio Peter Baumgaertner, senior counsel Daniel Brown y asociado Paul Varnieri. Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socia Marina Anselmo Schneider y asociada Mariana Pollini. In-house: Nathalia Saad, Ana Higueras y Adriana Teixeira.