En diciembre pasado, Ingevec S.A., constructora chilena fundada en 1983, realizó el rescate voluntario parcial de bonos por un monto de UF 200.000, aproximadamente USD 8 millones al 19/1/2017. La operación contempló la coordinación con Euroamerica Seguros de Vida S.A. y Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A., tenedores de bonos, y el Banco de Chile, representante de estos.
Morales & Besa asesoró a Ingevec S.A., mientras que Banco de Chile fue asesorada por su equipo legal interno en la operación que, además, incluyó la modificación de la línea N° 751 y la Serie A de bonos colocada con cargo a dicha línea. Ello conllevó el ajuste del cronograma de pagos, las condiciones de prepago y la modificación de covenants.
La firma explicó que las acciones están orientadas a optimizar la estructura financiera de largo plazo de la empresa.
Agregó que apoyó a la compañía en el otorgamiento de una fianza y codeuda solidaria por parte de la filial Inmobiliaria Ingevec S.A. a favor de los tenedores de bonos por las obligaciones que emanan de Ingevec S.A. en virtud del contrato de línea.
Se calcula que la deuda de Ingevec S.A. ascendía en septiembre a un millón de UF, equivalente a cerca de USD 40 millones, de acuerdo con el diario El Mercurio.
“Esta operación fue innovadora porque involucró la realización del primer rescate voluntario parcial de bonos. Adicionalmente, también fue innovadora por haber sido la primera vez que se realiza una junta de tenedores de bonos corporativos autoconvocada”, señaló la firma.
Asesores de Ingevec S.A.:
Morales & Besa: Socio José Miguel Carvajal. Asociados sénior Andrea Díaz y Edmundo Varas.
Asesores de Banco de Chile:
Abogado in-house Banco de Chile: Francisco Torm.
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