Miranda y Shearman participan en emisión de bonos de Perú

Miranda & Amado y Shearman & Sterling asesoraron a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas y J.P. Morgan, colocadores de la emisión externa de bonos, en euros, del gobierno de Perú, a través de una o más colocaciones, por hasta US$ 1.248 millones. Esta transacción servirá para prefinanciar el ejercicio fiscal 2016, contemplado en el Marco Macroeconómico Multianual. La emisión se hizo en Global Bonds y los papeles fueron registrados ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos. Estos tendrán una tasa de 2,7%, con fecha de vencimiento en 2026. Esta es la primera emisión de Perú en bonos denominados en euros en poco más de una década. El pasado agosto la nación emitió un bono global 2027 por US$1.250 millones, con la misma meta de financiar el ejercicio fiscal del venidero año. El gobierno andino anunció que evaluará una nueva emisión en euros luego del primer trimestre de 2016. Asesores en Perú: Miranda & Amado: Socio Juan Luis Avendaño Cisneros y asociados Álvaro del Valle y Rafael Santín. Asesores extranjeros: Shearman & Sterling: Socia Antonia Stolper. Asociados María Marulanda Larsen, Jeffrey Tate y Michael Daly.