Miranda & Amado asesora en emisión de BBVA Banco Continental

Miranda & Amado Abogados fue el deal counsel de la operación en la cual BBVA Banco Continental registró la Segunda Emisión de su Sexto Programa de Bonos Corporativos ante el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores de Perú, por un total de 600 millones de soles (USD 182.559.690 al 5 de julio de 2016). De estos 600 millones, 150 millones (serie A) fueron colocados en oferta pública el 28 de junio. Esta oferta tuvo una demanda de 287.195.000 soles, lo que representa 91 % más del monto colocado. Los bonos fueron emitidos con vencimiento a cinco años y tasa de 6,28 %. De acuerdo con medios peruanos, 81,5 % de los títulos fueron adjudicados a AFP, 16,1 % a fondos del Gobierno y 2,9 % a aseguradoras, mientras el restante fue adjudicado a otro tipo de inversionistas. El Programa fue evaluado crediticiamente por Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. y Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. como AAA. El precio de colocación fue de 100 % de su valor, el periodo de pago de intereses es de seis meses, la fecha de vencimiento del valor se estableció para el 30 de junio de 2021 y el liquidador de la emisión fue Cavali S.A. I.C.L.V.   El número de bonos a emitirse dentro de la Segunda Emisión fue de hasta 30 mil, en ella, el representante de los obligacionistas fue el Banco Interamericano de Finanzas, el agente estructurador fue BBVA Banco Continental y el agente colocador fue Continental Bolsa S.A.B S.A. Asesores de la transacción: Miranda & Amado Abogados: Socia Nydia Guevara. Asociado Josué Jaén. In-house de BBVA Banco Continental: Anabelí González.