La multinacional brasileña de productos cárnicos Marfrig Global Foods adquirió 51% de National Beef Packing Company, LLC. -el cuarto mayor procesador de carnes en Estados Unidos- por un precio de USD 969 millones, tras lograr un acuerdo con Leucadia National Beef.
En esta operación, el comprador brasileño fue asesorado por Linklaters LLP (Nueva York y São Paulo) y Lefosse Advogados (São Paulo), mientras que Leucadia National Beef fue representado por Morgan, Lewis & Bockius LLP (Nueva York y Houston) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo).
Asimismo, Rabo Securities USA, Inc. y Morgan Stanley Group, Inc. actuaron como asesores financieros del comprador y del vendedor, respectivamente. Coöperatieve Rabobank U.A. New York Branch (Rabobank) intervino como estructurador del convenio de compraventa. Se conoció de la participación de Greenberg Traurig LLP como asesor legal de Rabobank, pero al cierre de esta edición la firma no lo había confirmado.
De acuerdo con la reseña de la operación que hace Marfrig, esta adquisición le permitirá convertirse en el segundo procesador de carne vacuna a escala global, con una expectativa de ventas anuales de BRL 43.000 millones, equivalentes a USD 13.000 millones.
Linklaters explicó que la operación tiene como condicionante un pago de USD 150 millones, depositado en una cuenta de fondos de custodia, el cual será exigible por National Beef Company si el accionista de Marfrig Global, BNDES Participações S.A., no autoriza la transacción en un plazo de 135 días a partir de la firma del acuerdo.
National Beef reportó ventas de USD 7.300 millones, unos BRL 24.300 millones, en 2017 y, desde 2011, ha sido controlada por Leucadia National Beef Corporation, que actualmente posee una participación del 79%.
La corporación tiene una capacidad de sacrificio de 12.000 cabezas de ganado por día y tiene su sede en Kansas City, lo que representa 13 % de la capacidad total de sacrificio de ganado en Estados Unidos.
Una vez que la transacción concluya, Leucadia transferirá el control a Marfrig y seguirá siendo un accionista minoritario en National Beef, con una participación del 31%.
Con la adquisición, Marfrig logra consolidar su fuerte posición en la industria de la carne de res, ya que National Beef exporta a 40 países, incluido Japón, que es un mercado actualmente cerrado a las exportaciones cárnicas de Brasil.
Asesores legales
Asesores de Marfrig Global Foods:
- Linklaters LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Matthew Poulter y Scott Sonnenblick. Asociado sénior Gabriel C. de Paula e Silva.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Carlos Barbosa Mello y André Calumby.
Asesores de Leucadia National Beef Corporation:
- Morgan, Lewis & Bockius LLP (Nueva York y Houston): Socios R. Alec Dawson, Terrence L. Dugan, Sheryl L. Orr y Felipe F. Alice.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios Fernando dos Santos Zorzo y Caio Cruz Ferreira Silva. Asociado Rafael José Lopes Gaspar.
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