LANXESS y Saudi Aramco establecen joint venture a partes iguales

Las empresas químicas LANXESS y Aramco Overseas Company, subsidiaria de Saudi Aramco, establecieron un joint venture para manufacturar caucho sintético. Ambas compañías tendrán participaciones iguales en esta empresa conjunta, y la misma incluirá los negocios de las unidades TSR (Tire & Specialty Rubbers) y HPE (High Performance Elastomers), las 20 instalaciones de producción en nueve países (distribuidos entre América, Asia y Europa), y algunos de los 3.700 empleados de LANXESS. Saudi Aramco participará por medio de una suscripción de acciones y aportará estabilidad financiera, alcance, tecnología, instalaciones petroquímicas y suministros de materias primas. Además, pagará cerca de 1,2 billones de euros en efectivo luego de deducir la deuda y otras responsabilidades económicas. El joint venture está valorada en 2,75 billones de euros. En Brasil, uno de los países donde la empresa conjunta tendrá operaciones, Veirano Advogados fue la firma que asesoró a Saudi Aramco en el proceso de due diligence sobre las instalaciones de LANXESS. Entretanto, Allen & Overy asesoró a dicha compañía en Alemania y Emiratos Árabes Unidos. Por otra parte, el representante legal de LANXESS en Alemania fue Freshfields Bruckhaus Deringer LLP. El trato se firmó el pasado mes de septiembre pero aún aguarda por la aprobación de las autoridades antimonopolio correspondientes y se espera que la transacción cierre durante el primer semestre de 2016. En la nueva compañía se desarrollará, producirá, comercializará, venderá y distribuirá caucho sintético utilizado en la industria neumática mundial, por fabricantes de autopartes, la industria de la construcción, compañías de gas y petróleo, y una amplia gama de otras especialidades. La empresa conjunta será gestionada por una sociedad de cartera con sede en los Países Bajos. El director ejecutivo será nombrado por LANXESS y el director de finanzas será nombrado por Aramco Overseas Company. Cada empresa tendrá igual representación en la nueva junta directiva. Con el establecimiento de este joint venture, LANXESS inicia la tercera etapa de su programa de reestructuración. La empresa invertirá 400 millones de euros de los ingresos de esta transacción en el crecimiento de sus segmentos intermedios, mientras otros 400 millones de euros serán empleados en reducir su deuda y recomprar acciones. Asesores de Saudi Aramco: En Brasil: Veirano Advogados: Socio Augusto Souza. Asociados Bruno Morimoto, Guilherme Potenza, Anderson Moura, Diego Rodrigues, Mariana Brassaloti y Muriel Waksman. En Alemania y Emiratos Árabes Unidos: Allen & Overy LLP: Socios Michael Ulmer, Jens Matthes y Johannes Bruski. Consejero James Coleman. Asociados Andrew Basham, Boris Blunck, Leen Zaza, Zillah Kisswany y Christoph Schulz. Abdallah Maher, asociado de Zeyad S. Khoshaim Law Firm en asociación con Allen & Overy LLP. Asesores de LANXESS: Freshfields Bruckhaus Deringer LLP: Socio Ralph Kogge. Asociados Hendrik van Echten y Michael Schweppe.