La fabricante brasileña Natura Cosméticos S.A. llegó este martes a un acuerdo de compra con la francesa L'Oréal por el control de The Body Shop International PLC, firma británica en su poder desde 2006, cuyo desembolso se estimó en EUR 1.000 millones (aprox. USD 1.114 millones).
La firma de productos de belleza brasileña dijo a la prensa que el contrato será rubricado el 26 de junio en Londres, aunque la operación debe ser aprobada por los reguladores de Brasil y Estados Unidos.
En la negociación, Davis Polk & Wardwell LLP asistió a Natura en París, Londres y São Paulo, mientras que Pinheiro Neto Advogados, hizo lo propio en Brasil, en lo concerniente a la estructuración y financiamiento de la operación.
Trench, Rossi e Watanabe (in cooperation with Baker McKenzie International) por su parte, también apoyó a Natura, en asuntos de tributación internacional.
Linklaters LLP representó a la francesa L'Oréal en la estructuración de la operación, mientras que Baker McKenzie la asistió en el due diligence.
En un comunicado enviado a la Bolsa, Natura aseguró "haber concluido de manera favorable el proceso de consulta al consejo de empleados (comité central de la empresa L’Oréal S.A.) con relación a la adquisición, por la compañía o por una de sus subsidiarias, de 100 % de las acciones de emisión de The Body Shop International Plc", según reseñó Versión Final.
Davis Polk destacó en un reporte de prensa que la emblemática The Body Shop fue adquirida por L'Oréal en 2006. La empresa, que produce productos de belleza y cuidado personal inspirados en la naturaleza, está presente en más de 60 países.
De acuerdo con cifras manejadas por el despacho legal, The Body Shop generó ventas al por menor de alrededor de EUR 1.500 millones y ventas netas de EUR 921 millones en 2016, a través de diversos canales de distribución, incluyendo más de 3.000 puntos de venta y comercio electrónico.
Natura, fundada en 1969 en Brasil, es una multinacional brasileña fabricante de cosméticos, reconocida por su compromiso con el desarrollo sostenible. Líder del sector de ventas directas en Brasil, Natura obtuvo ingresos netos de BRL 7.900 millones (EUR 2.170 mil millones) en 2016.
Asesores de Natura Cosméticos S.A.:
- Davis Polk & Wardwell LLP (París, Londres y São Paulo): Socios Jacques Naquet-Radiguet, Will Pearce, Manuel Garciadiaz y Jonathan Cooklin. Counsels Juliette Loget y Simon J. Little. Asociados Stéphane Daniel, Abeba Negga, Dominic Foulkes y Joseph Scrace.
- Pinheiro Neto Advogados (Brasil): Socios Henry Sztutman y Eduardo Paoliello. Asociados Rodrigo Moreira, Ligia Safra y Leonardo Cruz.
- Trench, Rossi e Watanabe (in cooperation with Baker McKenzie International): Socia Simone Musa.
Asesores de L'Oréal:
- Linklaters LLP (Londres y Hong Kong): Socio Vincent Ponsonnaille, Laurent Victor-Michel, Alexander Naidenov y Anne Wachsmann. Counsel Christopher Yip. Asociados Benoit Allouis, Chris Boycott, Julia Stapelfield, Valentin Lefebvre y Benoît Martin.
- Baker McKenzie (Londres): Socio James Burdett. Asociados James Heller y Victoria Legg.
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