El 2 de mayo, Sixsigma Networks México, S.A. de C.V. (KIO Networks) emitió, en los mercados internacionales, notas sénior por un monto de USD 300 millones, a una tasa de 7,500 % y plazo de siete años (vencimiento en 2025).
La operación se realizó de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos y en ella la emisora recibió apoyo legal de Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y California) y de González Calvillo, S.C., en México.
Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC., que actuaron como representantes de los compradores iniciales, fueron asistidos por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México).
La compañía utilizará los recursos para canjear notas en circulación con vencimiento en 2021 y para pagar la prima de la opción de compra para la amortización de estas, además de fines corporativos generales, entre ellos, gastos de capital.
Las notas emitidas están garantizadas por ciertas subsidiarias de KIO Networks.
El 26 de abril, Standard & Poor’s otorgó calificación “BB-”, con perspectiva estable, a los títulos.
Desde 2002, la mexicana KIO Networks ofrece un portafolio de infraestructura y servicios de tecnología de misión crítica. Parte de KIO Networks Group, cuenta con 32 centros de datos en México, Estados Unidos, Panamá, Guatemala, República Dominicana y España.
Asesores legales
Asesores de Sixsigma Networks México, S.A. de C.V. (KIO Networks):
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y California): Socios Maurice Blanco y Rachel D. Kleinberg. Consejera Katia Brener. Asociadas Angela Park, Catherine L. Chu y Zixuan (Jennifer) Wang.
- González Calvillo, S.C. (Ciudad de México): Socio José Víctor Torres. Asociados Rosa Elena Coto y Daniel Guaida.
Asesores de Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socios Jorge Juantorena y Adam Brenneman. Asociados Miguel Álvarez y Lorenz Haselberger. Abogados internacionales Rodrigo Jiménez y Sergio Huerta.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Jean Paul Farah Chajín. Asociados Leopoldo Fragoso y Luis Miguel Posadas.
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