IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA) e IRSA Propiedades Comerciales S.A. (IRSA PC) anunciaron, el pasado 4 de abril, los resultados de sus Ofertas de Compra y Solicitudes de Consentimiento pertenecientes a sus Obligaciones Negociables en circulación, luego de que IRSA comprara hasta 76,5 millones de dólares de sus Obligaciones Negociables Clase 2.
En esta transacción, IRSA e IRSA PC fueron asesoradas por Zang, Bergel & Viñes Abogados (en Buenos Aires) y por Simpson Thacher & Bartlett LLP (en Nueva York). Por su parte, Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC (organizadores principales y agentes de solicitud en EE.UU.) y Citicorp Capital Markets S.A. (agente de solicitud en Argentina) fueron asesorados por Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán (en Argentina) y Davis Polk & Wardwell LLP (en EE.UU.).
La operación consistió en Ofertas de Compra y Solicitudes de Consentimiento y en la compra, por parte de IRSA del total del valor nominal de sus ON, emitidas con tasa de 11,500% y vencimiento en 2020 así como de las ON Clase 1 actualmente en circulación, emitidas a 8,500% y con vencimiento en 2017. Por su parte, IRSA PC ofreció comprar algunas o todas las ON Clase 1 en circulación, con tasa de 7,875% y vencimiento en 2017.
En medio de la transacción, tanto IRSA como IRSA PC solicitaron el consentimiento de los tenedores de las ON de cada uno respecto al cambio de los contratos de fideicomiso, bajo los cuales las Obligaciones Negociables Existentes fueron emitidas. Ambos entes aceptaron comprar todas las ONE ofrecidas antes de la fecha de expiración. La liquidación de las ON de IRSA PC ocurrió el 28 de marzo, mientras las restantes fueron liquidadas el 8 de abril.
IRSA PC recibió ofertas de compra por 59.504.000 dólares. Entretanto, IRSA recibió ofertas por 154.009.000 dólares, desglosados en 75.446.000 dólares de valor nominal de las ON IRSA 2017 y 78.563.000 dólares de las ON IRSA 2020. El pasado mes, IRSA PC emitió bonos por 360 millones de dólares.
Adicionalmente, IRSA recibió la aprobación de los tenedores del monto total del valor nominal en circulación de las ON 2020 y 2017, con el objetivo de adoptar las modificaciones a los contratos de fideicomiso bajo los cuales dichas obligaciones fueron emitidas.
Asesores de IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima y de IRSA Propiedades Comerciales S.A.:
Zang, Bergel & Viñes Abogados: Socias Carolina Zang y Carolina Arroyo. Asociados Francisco Bereciartúa y Antonio Ribichini.
Simpson Thacher & Bartlett LLP: Socios David L. Williams y Jaime Mercado. Asesora Senior Kirsten L. Davis. Asociado Sebastián Lora. Asociado internacional Tomás Holguin Mora.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc. y Citicorp Capital Markets SA:
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Pablo Fernández Pujadas, Dana Bielski y Lucía Viboud.
Davis Polk & Wardwell LLP: Socio Maurice Blanco. Asesor Drew Glover. Asociado Elliot M. de Carvalho.
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