Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank emitió, en los mercados internacionales, bonos sénior no garantizados, con rendimiento de 3,375 % y plazo de cinco años (vencimiento en 2023) por un monto total de USD 200 millones, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores estadounidense.
La operación cerró el 18 de enero y en ella la emisora peruana recurrió a Shearman & Sterling LLP (Nueva York y Washington, D.C.), Arias, Alemán & Mora (Ciudad de Panamá) y Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International (Lima).
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y J.P. Morgan Securities LLC, en calidad de compradores iniciales, estuvieron representados por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York) y Garrigues (Lima).
Entendemos que el trustee, por su parte, contó con el apoyo de Jones, Walker, Waechter, Poitevent, Carrere & Denegre LLP, pero al momento de la publicación de esta nota, esta información no había sido confirmada por el bufete.
Bank of America Merrill Lynch, Interbank y J.P. Morgan actuaron como joint book-running managers en la transacción.
En un Hecho de importancia, consignado el 24 de enero ante la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú, Interbank explicó que se trata de una oferta de intercambio de sus bonos corporativos denominados “5.750 % Senior Notes due 2020”, emitidos por su sucursal en Panamá al amparo de la Regla 144A y de la Regulación S, por nuevos bonos corporativos a ser emitidos mediante la reapertura de sus títulos “3.375 % Senior Notes due 2023”.
Los recursos captados en la emisión internacional serán destinados a fines corporativos generales.
Fundado en 1897, Banco Internacional del Perú es una de las principales entidades financieras de ese país. El banco cuenta con oficinas de representación en cinco países.
Asesores legales
Asesores de Banco Internacional del Perú S.A.A.:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socia Antonia E. Stolper. Consejeros Alejandro A. Gordano y Jeffrey Tate. Asociados Robert Powel y Adam Sternberg. Abogada visitante Marcela Gómez Morin Cuevas.
- Arias, Alemán & Mora (Ciudad de Panamá): Socios Luis E. Mastellari y Analida Romero. Asociada Daniela Delvalle.
- Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International (Lima): Socios Pablo Berckholtz, Alonso Miranda y Rolando Ramírez-Gastón. Asociadas Sandra Montrone y Katherine Zapata de la Piedra.
Asesores de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y J.P. Morgan Securities LLC:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socios Alejandro González Lazzeri y Pamela Lawrence Endreny. Asociados Abigail E. Friedman y Alejandro Ascencio. Abogada visitante internacional Maria Paula Lusich Marinoni.
- Garrigues (Lima): Socio Sergio Amiel. Asociado sénior Jorge Fuentes.
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