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InRetail Perú adquiere Quicorp por USD 583 millones

InRetail Perú Corp, una empresa minorista multiformato, adquirió a la distribuidora farmacéutica Quicorp S.A. por un total de USD 583 millones, en una negociación suscrita el pasado 26 de enero.

InRetail fue representada en Perú por Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados; Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, en Nueva York; FERRERE, en Ecuador y Bolivia, y Brigard & Urrutia, en Colombia.

En la negociación, Paul Hastings LLP asesoró a Quicorp S.A. en Nueva York, mientras que en Perú operó Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, en Ecuador fue asistida por Pérez Bustamante & Ponce y en Colombia la empresa por Posse Herrera Ruiz.

La compra es financiada a través de la combinación de un préstamo otorgado por JP Morgan Chase Bank, N.A y Citibank N.A. En esta transacción, InRetail también contó con la asesoría de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados y de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. Los prestatarios, por su parte, fueron apoyados por Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York) y Garrigues (Perú).

Además de apalancar la adquisición, el crédito –cuyo monto se mantiene en reserva- se utilizará para realizar un ejercicio de gestión de pasivos en InRetail Consumer y Quicorp.

Quicorp fue fundada en 1939 y está basada en Perú, es un distribuidor farmacéutico líder en ese país y en Ecuador, Colombia y Bolivia y opera en los segmentos de fabricación, distribución y venta minorista de productos farmacéuticos. Tiene más de 1.000 farmacias minoristas, incluidas las cadenas Mifarma, BTL y Fasa.

InRetail es un minorista multiformato que opera exclusivamente en Perú con presencia nacional, que se maneja en tres segmentos comerciales: supermercados, farmacias y centros comerciales.

La cadena de supermercados es la segunda más grande en Perú, según los ingresos, y la cadena de farmacias es la más grande del mercado peruano, reconcida con la marca InkaFarma.


Asesores legales

Adquisición: 

Asesores de InRetail:

  • Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Perú): Socios José Antonio Payet. Consejera Giovanna García. Asociado sénior Álvaro Carrasco.
  • FERRERE (Ecuador y Bolivia): Socio Jesús M. Beltrán y Carlos Pinto. Asociados sénior Ricardo Menéndez, Mattias Garrón, María René Suárez, Luis Enrique Pérez Ernesto Weisson, Daniel Robalino y Montserrat Sánchez. 
  • Brigard & Urrutia (Colombia): Socio Darío Laguado. Asociados Tomás Holguín, Ana María Cortés y Paula Morales.
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York y Chicago): Socios Paola Lozano y Edward Gonzalez. Consejeros Hilel Pohulanik y Andrew Woodard. Asociados Ralph Perez y Amanda Parsons. Abogado visitante internacional Santiago Tinoco Martinez.

Asesores de Quicorp S.A.:

  • Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Perú): Socios Jorge Talledo, Mario Pasco y Mariella de la Torre. Asociados Augusto Cáceres, Sergio Silva y Diego Price.
  • Pérez Bustamante & Ponce (Ecuador): Socios Juan Manuel Marchán y Diego Pérez Ordóñez. Directora Carmen Simone Lasso. Asociados sénior Andrés Brown Pérez y Luis Marín Tobar.
  • Posse Herrera Ruiz (Colombia): Socios Jaime Cubillos y Gabriel Sánchez.
  • Paul Hastings LLP (Nueva York): Socios Robert Leung y Mike Huang. Consejero Russell Franklin. Asociada Stephanie Rohlfs. Asociado extranjero Nicolas Benvenuto.

Financiamiento: 

Asesores de InRetail:

  • Abogado in-house: José Enrique Frías.
  • Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Perú): Socio José Cúneo. Asociado José Manuel Dedios. Asociado Gonzalo Gibaja.
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York y Chicago): Socios Alejandro Gonzalez Lazzeri y Pamela Lawrence Endreny. Asociados Jurgen Spihlmann, Nicolás Pérez Sierra y Abigail Friedman. 

Asesores de JP Morgan Chase Bank, N.A y Citibank N.A.: 

  • Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socios Juan F. Mendez. Consejero Ismael Durand. Asociado Joshua Bernard.
  • Garrigues (Perú): Socio Oscar Arrus. Asociado principal Diego Harman. 

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