Fideicomiso Hipotecario (FHipo) adquirió dos constancias subordinadas por MXN 877 millones (USD 41.414.800 al 16 de enero) con asistencia de Chávez Vargas Abogados S.C. y de su equipo jurídico interno.
Se conoció que en la operación, que se concretó el 20 de diciembre, Citibanamex recibió apoyo de Greenberg Traurig, LLP y de su equipo legal interno. Sin embargo, esto no pudo ser confirmado al cierre de esta edicion.
Las constancias subordinadas adquiridas por Fhipo representan 34,4 % y 48,3 % del remanente del patrimonio fideicomitido de las bursatilizaciones identificadas bajo la clave de pizarra CDVITOT 13U y CDVITOT 14U, respectivamente.
La cartera hipotecaria que respalda dichas bursatilizaciones CDVITOT corresponde a créditos originados bajo la modalidad del programa Infonavit Total VSM. El Infonavit es el Instituto del FondoNacional de la Vivienda para los Trabajadores de México.
Standard & Poor’s y Fitch Ratings otorgaron calificación “AAA (MX)" a ambas emisiones.
Brian Minutti, socio de Chávez Vargas, dijo que esta es la primera transacción en su tipo ejecutada por FHipo que le da a su portafolio una mayor diversificación en su cartera hipotecaria, incluyendo un nuevo activo financiero seguro y de esperado alto rendimiento. Expresó:
FHipo, como único fideicomiso hipotecario en México, continúa demostrando tener una administración especializada, innovadora, tenaz y capaz de encontrar oportunidades de mercado en favor de sus inversionistas”
En una nota de prensa, FHipo dijo que la operación incrementa su portafolio consolidado en aproximadamente MXN 2.750millones (USD 142.363.000), considerando la cartera hipotecaria que respalda a las constancias subordinadas adquiridas.
Espera que impulse los rendimientos de los certificados al representar la adquisición de un portafolio apalancado de una manera eficiente y con un margen financiero atractivo, lo cual -aseguró- le permite fortalecer sus resultados a pesar del entorno retador de tasa de interés.
FHipo es considerado el primer fideicomiso de inversión en capital constituido para adquirir, originar, coparticipar, administrar y gestionar portafolios hipotecarios en México. Recurre a diferentes mecanismos de fondeo y cobranza para generar ingresos a través de la administración y optimización de portafolios hipotecarios. Es administrado por CH Asset Management S.A.P.I. de C.V.
Asesores legales
Asesores de Fhipo:
- Abogado in-house: Diego Gutiérrez.
- Chávez Vargas Abogados S.C.: Socio Brian Minutti. Asociado sénior Oscar Martínez.
Asesores de Citibanamex:
- Abogado in-house: Héctor Hoyos.
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