La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) colocó bonos en el mercado local por un monto de UF 6.500.000 (USD 259.128.707,59), a una tasa de interés 1,87 % -la más baja en una década- y vencimiento en 2027. La operación cerró el 18 de mayo
Banco Santander-Chile fungió de asesor financiero y Santander Corredores de Bolsa Limitada de colocador. La transacción fue asistida por Garrigues y miembros del equipo legal interno de ENAP.
En un comunicado de prensa, ENAP resaltó que los recursos provenientes de la colocación serán usados para refinanciar pasivos de corto plazo.
También indicó que pagará intereses de forma semestral y amortizará capital al vencimiento, el 18 de mayo de 2027.
ENAP fue fundada en 1945, en Magallanes, al sur de Chile, donde actualmente explota yacimientos y ofrece servicios de logística y portuarios a empresas del sector.
Asesores de ENAP:
Abogadas in-house: Paula Valenzuela y Claudia Escobar.
Garrigues: Socio Pedro García. Asociadas Sofía Duralde y Macarena Lagos.
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