Banco General, S.A. lanzó un programa de pagos diversificados (Diversified Payment Rights) por USD 250 millones, que involucra la titularización de flujos futuros de fondos representados por las órdenes de pago. Wells Fargo Bank, National Association y The Prudential Insurance Company of America fungieron como inversores y prestamistas de dicho programa, en una operación que cerró el pasado 14 de julio.
En ella, el Banco General, S.A. contó con la asesoría de Arias, Fábrega & Fábrega en Panamá, así como de Mayer Brown LLP, en Chicago. Por su lado, Wells Fargo Bank, National Association y The Prudential Insurance Company of America, fueron representados por Morgan & Morgan en Panamá y Hogan Lovells LLP, en Nueva York.
La operación destaca por la implicación de tres sociedades financieras de alto perfil. Banco General, S.A. es el segundo banco comercial más grande del país con 70 sucursales, una subsidiaria en Costa Rica y oficinas de representación en Colombia, Mexico, Guatemala, El Salvador y Perú. Por su parte, Wells Fargo Bank, National Association es el cuarto banco más grande Estados Unidos por activos y opera un amplio portafolio de servicios y productos financieros. Igualmente, The Prudential Insurance Company of America opera en Estados Unidos y otros 30 países, a través de centenares de filiales.
Asesores de Banco General, S.A.:
Mayer Brown LLP (Chicago): Socio Jim Patti. Asociado Juan Pablo Moreno.
Arias, Fábrega & Fábrega: Socio Ricardo M. Arango y asociada Marianne N. Romero.
Asesores de Wells Fargo Bank, National Association y The Prudential Insurance Company of America:
Hogan Lovells LLP (Nueva York): Socios Emil Arca y Oscar Stephens. Asociada Rebecca Francus.
Morgan & Morgan: Socio Ramón Varela. Asociados Roberto Vidal y Ricardo Arias.
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