Arcor S.A.I.C. emitió notas en los mercados internacionales por USD 150 millones, a tasa fija de 6 % anual y vencimiento en 2023. La operación, ejecutada de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores estadounidense, se realizó el 14 de junio.
En esta transacción, Arcor fue asesorada por Linklaters LLP (Nueva York) y Muñoz de Toro Abogados (Buenos Aires). Por su parte, Itau BBA USA Securities, Inc.; J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc. (compradores iniciales), fueron asistidos por Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Menlo Park), junto a Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires), que también asesoró a Banco Santander Río S.A. y Banco Itaú Argentina S.A. (agentes de colocación locales).
La emisión se suma a una efectuada en julio de 2016, por un monto de USD 350 millones con igual rendimiento y vencimiento a siete años.
Fundada en 1951 en la ciudad argentina de Arroyito, Córdoba, hoy Grupo Arcor es una multinacional del sector alimentos. Es reconocido como el primer productor mundial de caramelos y el principal exportador de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú.
Bagley Latinoamérica S.A., sociedad conformada entre Arcor y el Grupo Danone, destaca como una de las empresas líderes en la región latinoamericana en la producción de galletas, alfajores y cereales.
Asesores de Arcor S.A.I.C.:
- Linklaters LLP (Nueva York): Socios Matthew Poulter y Conrado Tenaglia. Asociados Ricardo Menéndez, Kate Long, Gabriel Grossman y Sergio Tálamo.
- Muñoz de Toro Abogados: Socio Ricardo Muñoz de Toro.
Asesores de Itau BBA USA Securities, Inc.; J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc., Banco Santander Río S.A. y Banco Itaú Argentina S.A.:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Menlo Park): Socios Maurice Blanco y Michael Farber. Consejero Drew Glover. Asociados Rachel Lerner y Yoojin L. Kim.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Leandro Belusci, Sofía Gallo y Lucía Vidaña.
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