El mexicano Grupo Kaltex, S.A. de C.V., dedicado al rubro textil, lanzó una emisión inaugural de bonos internacionales por USD 320 millones, a un interés de 8,875 %, con vencimiento en 2022, el pasado 10 de abril. Las entidades financieras involucradas en la operación fueron Barclays, Morgan Stanley y Nomura Securities.
Paul Hastings LLP, en Nueva York, y Bufete Robles Miaja, S.C., en Ciudad de México, representaron a la emisora, Grupo Kaltex, S.A. de C.V. Por su parte, Milbank, Tweed, Hadley y McCloy LLP, asesoró a los compradores iniciales en Nueva York, junto a Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. en Ciudad de México.
Milbank resaltó que la operación representa la primera emisión de bonos de Grupo Kaltex S.A. de C.V., realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la SEC, y la primera emisión de alto rendimiento denominada en dólares de una empresa mexicana desde la elección presidencial de Estados Unidos. Carlos Albarracín, socio la firma, considera que esta transacción puede allanar el camino para que se produzcan más ofertas similares de alto rendimiento en México.
Las condiciones de la emisión establecen que, para evitar aumentos periódicos en los tipos de interés aplicables a los papeles, estos títulos pueden ser afectados por gravámenes de algunas propiedades de Kaltex en México.
Grupo Kaltex fabrica y comercializa productos textiles. Proporciona fibras sintéticas, prendas de vestir y productos textiles para el hogar; fibras acrílicas en remolques, tops y fibras cortadas; anillos, hilos abiertos, peinados y retorcidos, así como hilos de dos piezas; algodón, poliéster, acrílico, nilón y telas combinadas, denim y tricot, y ropa y accesorios de cama, entre muchos otros tipos de telas.
La empresa comercializa y vende sus productos a través de distribuidores y mayoristas. Grupo Kaltex, S.A. de C.V. fue fundada en 1925 y tiene su sede en Naucalpan, México.
Asesores del Grupo Kaltex, S.A. de C.V:
Paul Hastings LLP (Nueva York): Socios Mike Fitzgerald y Taisa Markush. Of counsel Pedro Reyes. Asociada Stephanie M. Rohlfs. Asociado extranjero Jorge Garduno.
Bufete Robles Miaja, S.C. (Ciudad de México): Socios Rafael Robles Miaja y María Luisa Petricioli Castellón. Asociado Emilio Miñón Mastachi.
Asesores de Barclays, Morgan Stanley y Nomura Securities:
Milbank, Tweed, Hadley y McCloy LLP (Nueva York): Socio Carlos Albarracín y Andrew Walker. Asociados Andrés Osornio, Alex Gefter y Gonzalo Guitart y Jules Mugema.
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Luis Nicolau. Asociados Joshua Párraga Saggiante, Raúl Fernandez Orendain y Luis Alonso Suárez.
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