Un nuevo financiamiento se otorgó recientemente en Colombia para el desarrollo del proyecto de vías 4G que el gobierno ejecuta en el país. En esta oportunidad Concesionaria Vial del Oriente S.A.S. –Covioriente- (controlada por Corficolombiana S.A., miembro del Grupo Aval) recibió, de parte de un sindicato internacional de bancos, un crédito por USD 104 millones.
La operación cerró el 14 de octubre y en ella los patrocinadores (integrantes del concesionario) fueron Corficolombiana, Covioriente, Episol S.A.S. y Concecol S.A.S. Los prestamistas fueron Natixis New York Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citibank N.A. y Banco de Sabadell Miami Branch. El agente administrativo fue Citibank N.A. mientras Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria actuó como agente colateral.
La firma que asesoró a los patrocinadores fue Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría –PPU- en Colombia, mientras en Nueva York fue Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP. Los prestamistas estuvieron representados en Colombia por Gómez-Pinzón Zuleta Abogados y, en Nueva York, por Allen & Overy LLP. Finalmente, Citibank y Cititrust fueron asesorados por PPU y Reed Smith LLP.
El préstamo fue cedido bajo la ley neoyorquina. PPU comentó que “el cierre del préstamo puente es un hito importante para esta concesión de autopistas y peajes 4G, pues enfatiza el éxito de este programa de infraestructura. La transacción representa un éxito para Corficolombiana y Covioriente en su ambicioso programa de concesiones”.
Covioriente se encarga del proyecto del Corredor Villavicencio-Yopal, la concesión bajo la que opera se cedió dentro de un esquema de Alianza Público Privada, y su objetivo es desarrollar y potenciar un eje vial entre Villavicencio, departamento del Meta, y Yopal, capital del departamento de Casanare.
Este proyecto involucra la intervención de 262,2 kilómetros y los trabajos varían entre el mejoramiento y ampliación de ciertos tramos, construcción de dobles calzadas y rehabilitación de 8,9 kilómetros de vía. Las obras también incluyen la ampliación de 87 puentes y la construcción de otros 34 puentes vehiculares y 39 peatonales, además de 6 intersecciones a desnivel y 3 a nivel.
Asesores de Corficolombiana, Covioriente, Episol S.A.S. y Concecol S.A.S.:
Abogada in-house Corficolombiana S.A.: Sharon Díaz-Granados.
Abogado in-house Concesionaria Vial del Oriente S.A.S.: Luis Alberto Granada.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socios Hernando Padilla y Jorge Di Terlizzi. Asociados María Victoria Pérez, Lorena Cruz, Ana María Sánchez y María Rocío Vargas.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socios Daniel Bartfeld y Carlos Albarracín. Asociados Jaime Ramírez y Carolyn Matos-Montes.
Asesores de Natixis New York Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citibank N.A. y Banco de Sabadell Miami Branch:
Gómez-Pinzón Zuleta Abogados: Socio José Luis Suárez. Asociadas Diana Bogotá y Valentina Carrillo.
Allen & Overy LLP (Nueva York): Socia Dorina Yessios. Asociado Joshua Bernard.
Asesores Citibank N.A. y Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria:
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socio Javier Valle. Asociada Cristina Pérez.
Reed Smith LLP (Nueva York): Socia Lee Ann Dillon. Asociados X’Ania Marie Saldana y Jordan Hook.
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