La empresa agroindustrial argentina Los Grobo Agropecuaria S.A. emitió Obligaciones Negociables -ON- Clases VI y VII bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones, establecido por un monto máximo de circulación de hasta USD 80 millones o su equivalente en otras monedas.
La operación fue asesorada en su totalidad por Estudio Beccar Varela y en ella Balanz Capital Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y SBS Capital S.A. actuaron como organizadores en la emisión.
Mientras que BACS Banco de Crédito & Securitización S.A., SBS Trading S.A., SBS Trade S.A., Balanz Capital Valores S.A., Banco Supervielle S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires fueron los colocadores.
Los valores, emitidos este 9 de mayo, fueron denominados en pesos para el caso de la Clase VI por un valor nominal de ARS 140.666.911 (aprox. USD 8,8 millones) y en dólares para los de Clase VII por un valor nominal de USD 20.830.297.
Beccar Varela explicó a LexLatin que el vencimiento de la Clase VI operará el 9 de mayo de 2019, y que devengará intereses a tasa Badlar más un margen de corte de 4 %; mientras que la maduración de la Clase VII operará también el 9 de mayo de 2019, a una tasa fija equivalente a 6,75 %.
La agencia calificadora de riesgo Fix SCR calificó en el mercado local a ambas clases como “BBB+(arg)”. Estas obligaciones han sido admitidas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores de la emisión:
Estudio Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Asociados María Victoria Pavani, Franco Tonelli y María Eugenia Benítez.
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